第一部：《邪》剧情简介：
民国初年，广州西关陈家家道已中落到，只剩陈秀英，其入赘的丈夫杨振宇及服侍秀英的丫鬟。秀英体弱多病，稍一走动便会连咳不止，振宇是赌徒加酒徒，在外一遇不顺心事，便会对秀英及丫鬟拳打脚踢。
丫鬟忍无可忍，走了。有一天，秀英迎来自称陈府仆人之女的梁绮华。见秀英身虚体弱，绮华表示愿留下将她照料，秀英将振宇恶习说明，绮华仍毫无犹豫留下来。
对这位新来的丫环，振宇自没给予特殊优待，但绮华也非“善类”,某日她瞅准机会联合秀英将振宇杀害。秀英从此陷入恐慌，终被振宇的“鬼魂”吓死。她至死不知的是，绮华原是振宇的情人，而振宇与绮华亦没想到，秀英竟然“阴魂不散”，自以为阴谋得逞的贪婪之徒在惊吓中了却余生……
第二部：《蛊》剧情简介：
香港督察（黄锦燊 饰）查出女童谋杀案的凶手竟然是自己的父亲林（艾飞 饰）。林在狱中求见督察，告知他曾在某个地方邂逅一女子，获赠一个颈饰。
从那以后，林就一直觉得有性无能的趋向，而她的女儿突然喜欢吃生肉，并数次有伤害林的意图。
林的朋友劝他去找巫婆占卜，巫婆算出她女是被邪魔入体了，必须以九寸钉钉在头上将其钉死。林随即在不可思议的力量作崇之下，将亲女儿钉死了。于是在督察赴某地查探线索时，从神媒那里查出了林中了尸油降……
这部影片结合蛊和降头，富含浓厚的宗教色彩和民间迷信，细思极恐！
第三部：《魔》
这部影片继承《蛊》后续，讲述了降头师被消灭后，其余降头师为他报仇的故事
剧情简介：
清照大师（徐锦江）在《蛊》片中收服了降头师，降头师的师傅为了给他报仇，施展「针降」在已故的大师尸体上，阻止其化成金身。
拳手陈雄（高飞）前世是大师孪生兄弟，大师现身帮助其修道协助抗魔。然而在修道成功后，陈雄遇上了咪咪（卫嘉文），犯下色戒法力尽失……
