美猴王虽然当了众猴的首领，过着自由自在的生活，但是他的眼光比众猴看得远得多，为了将来能承担起保护众猴的责任，他毅然告别了花果山到远方去拜师学本领。他是个好学生，既聪明，又勤奋，特别尊敬师父，终于从师父那里学到了七十二变和筋斗云。但是他又像一般猴子那样，是个调皮鬼，喜欢显示自己，结果被师父批评了一顿。
这个故事告诉人们：本领不能靠天赋，而要靠学习。学习要求师，求师要尊师，才能学有所成。即使有所成，也要谦虚，切忌自满。
花果山顶石头崩裂出的石卵，化为一个石猴，它眼里射出的两道金光惊动了玉皇大帝。石猴行动敏捷，心机灵巧。老猴提出谁有本事钻进山洞可拜它为王的建议。石猴紧闭双眼纵身跳进瀑布，他发现里面有石锅、石灶、石碗、石床、石凳等，是一个极佳的安身之地。众猴伏地拜石猴为王，号称美猴王。
2、灵台山遇仙（重点）
猴王为求长生不老，在樵夫的指点下，到灵台方寸山斜月三星洞找须菩提祖师（菩提老祖）学艺。祖师给他取名，姓孙，名悟空，把长生不老之术、七十二变和筋斗云传授给了悟空。一日，悟空受众人挑唆，变为松树，引起祖师不快，被逐出洞。悟空学艺归来，花果山水帘洞已被以混世魔王为首的妖魔霸占了。悟空只几拳就把混世魔王打得动弹不得了，众猴们又重新回到了水帘洞。
