七十四回概括：
故事名称：长庚传报魔头狠，行者施为变化能。 具体内容：师徒四人途径八百里狮驼岭，孙悟空前往山中打探消息，发现巡山的小妖怪，从小妖嘴里得知妖王的情况后，打死小妖并化成小妖模样，进入大本营向诸小妖传播孙悟空正在石崖上磨棍要杀过来，顿时吓跑了一众小妖。
七十七回概括：
故事名称：群魔欺本性，一体拜真如。
具体内容：师徒四人被抓，妖怪将师徒放入蒸笼里蒸时，孙悟空脱身，快救出唐僧和师弟时，被妖怪发现，又将唐僧师弟抓回。孙悟空拜请如来，如来派文殊和普贤两位菩萨收回自己的坐骑青狮白象，而如来使大鹏鸟现原形落入肩头。
1、第七十四回 长庚传报魔头狠 行者施为变化能
唐僧师徒四人了解了盘丝洞-黄花观的劫难，在八百里狮驼岭遇到太白金星化身报凶，悟空为知虚实探山，路遇巡山小妖小钻风，大圣变身为总钻风，骗小妖探知了妖王的本领和洞府，又变为小钻风，要进洞降妖，才引出后文，二气瓶大圣险罹难，狮陀城三僧斗三魔，大鹏计赚孙悟空，如来法降金翅鸟。
2、第七十五回 心猿钻透阴阳窍 魔王还归大道真
悟空进洞，见狮怪、象怪和鹏怪，但不慎被鹏怪看破捆翻，装入宝瓶。瓶内相继出现烈火、蛇和火龙，他忙拔下观音赐给的救命毫毛变成钻子透瓶底钻出，被狮怪张嘴吞下。狮怪饮药酒欲毒死悟空。悟宛饮酒后撒起酒疯，将狮怪折磨得死去活来。
3、第七十六回 心神居舍魔归性 木母同降怪体真
悟空迫使狮怪答应送唐僧过山。象怪拦住，以鼻卷去八戒，卷住悟空。 悟空以棒搠其鼻孔而被卒放，又拿住象鼻将其牵回，迫他答应让唐僧过路。三魔定计，在前面城市拦住三徒大战，众小妖趁机将僧抢入城内。
4、第七十七回 群魔欺相性 一体拜真如
八戒被怪咬住，沙僧被象卷住，悟空纵筋斗云欲走，被鹏怪飞上抓住。三怪将师徒入入笼内蒸时，悟空脱身，救出唐僧等，却魔头察觉，又将唐僧等人捉回。悟空拜请如来，如来令文殊、普贤二菩萨分别收伏自己骑青狮和白象。如来使鹏怪落在自己头上，现了原身。
