【温酒斩华雄】董卓当权，把持朝政。十八路诸侯兴兵声讨。交战中，先后有四位各诸侯中的悍将被董卓的部将华雄斩杀。盟军各将都有些惊慌失措，袁绍正担心没人可拿下华雄时，关羽自告奋勇，愿与华雄交锋。袁绍嫌他地位低微，称其“安敢乱言”，喝令将其打出。曹操上前阻止，关羽才有了出战的机会。曹操端了杯热酒为关羽壮行，而关羽愿先去斩华雄，回来再喝酒，便提刀而出。俄顷，关羽拍马而回，掷华雄人头于地，而斟的酒还是热的，令众诸侯惊讶不已。
【舌战群儒 】
为了促成孙、刘联合大业，诸葛亮跟随鲁肃来到江东。孙权邀文武百官商议，东吴张昭等力主投降，鲁肃不同意，孙权倾向于鲁肃。孔明面见江东众谋士，诸葛亮和众人展开舌辩，驳得众人无话可答。东吴粮官黄盖和鲁肃引孔明见孙权，诸葛亮用言语激孙权，孙权变色入后堂。亮怪孙权不问己破曹之策，肃又引孔明入后堂叙话。孔明向孙权说明操兵弱点、孙权联合可破敌曹操的道理，孙权信其言。张昭等人又力主投降，提醒孙权不可中孔明之计，孙权最终还是犹豫不定，只得请周瑜（字公瑾）从柴桑回来商议对策。
【草船借箭】
诸葛亮在鲁肃前揭穿周瑜使蒋干中计之事，使周瑜更加嫉恨，欲害诸葛亮，故意让诸葛亮在十日内造出十万支箭，而孔明以为只需三日即可。诸葛亮算定三日后有大雾，乘草船带鲁肃前去曹营水寨，曹操下令放箭，十万支箭全部射在了草船上。
【曹操煮酒论英雄】曹操派人请刘备到小亭煮青梅喝酒。曹操问刘备当事英雄是谁，刘备说了几个人，都被否定。刘备反问曹操，曹操说：“今天下英雄，惟使君与操耳！”刘备惊得手中的筷子掉在地上。突然天下大雨，雷声大作，刘备说是因为好怕打雷，才掉了筷子。曹操认为刘备胆小如鼠，再也不疑刘备了。
【过五关斩六将】关羽与刘备失散，暂居曹营。曹操欲收服关羽，热情款待，赐美女、金银、官职。后来关羽挂印封金，只收下赤兔马护送两位嫂子千里投奔刘备。在五个关口受到阻拦，关羽斩杀六将最终完成使命。
