●第七十一回 回行者假名降怪犼 孔观音现象伏妖王
悟空使计骗得妖怪金铃,溜出洞外挑战,引出那怪,用铃摇出烟、沙、火,使那怪走投无路。观音洒甘露救火,并言此怪是自己座骑金毛犭+孔,因报国王射伤孔雀大明王菩萨子女之恨,来此拆散国王鸾凤。
●第七十二回 盘丝洞七情迷本 濯垢泉八戒忘形
盘丝洞中七女妖把进来化斋唐僧吊上房梁,又从脐冒出丝绳,将庄门漫住。悟空变苍蝇见七女在庵旁温泉洗浴,遂变饿鹰,叼走其衣。八戒下水变成鲇鱼乱钻,然后现出本相,举耙便筑。众女盘丝绊倒八戒回洞。悟空用毫毛变众鸟,灭守洞毒虫,救出唐僧,七女已走脱。
●第七十三回 情因旧恨生灾毒 心主遭魔幸破光
七女妖去师兄道观避难,见唐僧等来,暗请道士为己报仇。道士以毒茶毒死唐僧、戒和沙僧。悟空撞破蛛网,打死七女妖原身大蜘蛛。那道士两胁下干眼齐放金光,罩住悟空。悟空与之相斗,根据黎山老姆所说,请来毗蓝婆菩萨,用金针破金光,入观救活唐僧三人,又将道士现出原身大蜈蚣畏带走。
●第七十四回 长庚传报魔头狠 行者施为变化能
太白金星来说山中三位魔王很神通。悟空变成一小妖声言孙悟空要来打死众妖。众妖魂飞魄散,哄然而去。
●第七十五回 心猿钻透阴阳窍 魔王还归大道真
悟空进洞,见狮怪、象怪和鹏怪,但不慎被鹏怪看破捆翻,装入宝瓶。瓶内相继出现烈火、蛇和火龙,他忙拔下观音赐给救命毫毛变成钻子透瓶底钻出,被狮怪张嘴吞下。狮怪饮药酒欲毒死悟空。悟宛饮酒后撒起酒疯,将狮怪折磨得死去活来。
●第七十六回 心神居舍魔归性 木母同降怪体真
悟空迫使狮怪答应送唐僧过山。象怪拦住,以鼻卷去八戒,卷住悟空。
悟空以棒搠其鼻孔而被扌+卒放,又拿住象鼻将其牵回,迫他答应让唐僧过路。三魔定计,在前面城市拦住三徒大战,众小妖趁机将僧抢入城内。
●第七十七回 群魔欺相性 一体拜真如
八戒被怪咬住,沙僧被象卷住,悟空纵筋斗云欲走,被鹏怪飞上抓住。三怪将师徒入入笼内蒸时,悟空脱身,救出唐僧等,却魔头察觉,又将唐僧等人捉回。悟空拜请如来,如来令文殊、普贤二菩萨分别收伏自己骑青狮和白象。如来使鹏怪落在自己头上,现原身。
●第七十八回 比丘怜子遣阴神 金殿识魔谈道德
前方城市,每户人家前置一内有小儿鹅笼。驿丞言道,国王贪爱道士献来美女而致身体九+王羸,又听道士之言,欲以一千余小儿心肝为药引。
悟空识得那道士是妖邪,令诸神将鹅笼藏起。又听那道士言说唐僧心肝强过丢失一千小儿心肝。悟空变成唐僧,被武士押上朝廷。
●第七十九回 寻洞擒妖逢老寿 当朝正主救婴儿
悟空将自己胸腹剖开,唯缺道十所要黑心,现出原身,打败道士。妖道化寒光投东而走,
被寿星在空中罩住。妖道现出寿星座骑白鹿原身。悟空打死化为美女狐狸,回城令诸神送归小儿。
●第八十回 姹女育阳求配偶 心猿护主识妖邪
悟空见山中黑松林内有黑邪之气,劝唐僧不要救被绑在树上妖女,唐僧不听,带女子到禅林寺。寺中老喇嘛请师徒入内,并引出七八十个小喇嘛相见。