第一章：宴桃园豪杰三结义 ，斩黄巾英雄首立功
东汉末年动乱的根源，宦官章重权，民不聊生。民间就兴起了黄巾军，张梁，张宝，张角三人引起叛乱，朝廷忙派兵征讨，并下榜招兵。
刘备关羽张飞三人偶遇，觉得志同道合便在桃园结为三兄弟，生死与共，同扶社稷。并吩咐人打造三人的武器——双股剑，青龙偃月刀，丈八点钢矛。
之后三兄弟遇到程远志的黄巾军，双方交战，程远志被斩于马下。后出兵援救龚景，同时皇甫嵩、朱俊领军拒张角。三人打造兵器，训练乡勇，投幽州太守刘焉，并大败黄巾军于涿郡。
东汉末年，朝纲不振，天下大乱，张角带领黄巾军起义造反。幽州发榜招军，刘备因看榜文与张飞结识，又在客店中认识了关羽，三人志同道合，于桃园中结义。三人打造兵器，训练乡勇，投幽州太守刘焉，并大败黄巾军于涿郡。
后救青州，刘备出奇兵设埋伏，二败黄巾军。
刘备又去助卢植，得其命前往颖川打探消息。
颖川守将皇甫嵩、朱俊采用火攻，黄巾军慌乱逃败之时，又被曹操截杀一阵。
刘备复回途中，却遇卢植遭奸佞陷害，被押解京城问罪。
刘备遂回涿郡，途遇黄巾军追杀董卓败军。三人杀退黄巾军，救了董卓，却得董卓傲慢相待。
