向知县因为真假牛布衣案件处理的过于草率，被传的上司知道，崔按察负责调查。如果追究下去，查出是牛浦假冒牛布衣，向知县面临着被罢官的险境。正当危机时刻，崔按察的门下戏子鲍文卿出面求情，救了向知县。事后，向知县要酬谢鲍文卿，被鲍文卿婉词拒绝了。
鲍文卿回到南京，他遇到修乐器的倪老爹。倪老爹家境贫寒，一个孩子也养活不起。鲍文卿就把倪老爹的儿子倪廷玺过继来，作为自己的儿子，并送了二十两银子给倪老爹。倪廷玺自此改名为鲍廷玺。其后几年，鲍文卿领着戏班子，在南京官宦府内唱戏谋生。
一日鲍文卿偶遇升为安庆府知府的向知县，双方之间相互叙旧。安庆府的书办见鲍文卿与像向知府关系不错，他就托鲍文卿办事。如果事情办好，书办要谢鲍文卿五百两银子。鲍文卿见所托之事有损向知府的清名，断然拒绝了。其后，向知府做媒。鲍廷玺娶了府内王总管的女儿。婚后因为难产，鲍廷玺的媳妇死了。
