李化成带人堂而皇之来到国军营地，表示已经停战，他是来商量事儿的。国军营长看到李化成等人的尊容，不由感慨是帮野人。李化成和国党营长宋科杰商量让借个道运点吃喝，李化成软硬兼施，先说起国共两党的同脉同源，后又威胁称他们红军是光脚的。宋科杰终于答应让他们借道。二连顺利接到物资，庄善仁归队，驼背认罪，保安团团丁纷纷表示愿意加入红军队伍。
独立营接应回程再次经过国民党军据点时，国民党军上校接到上峰命令，要利用最后时机坚决消灭红军。双方发生激战，李化成肩胛骨中弹，包括孙大成、唐运龙在内的19名红军战士牺牲，驼背与国民党军同归于尽。危急关头，陈天佑带领被策反的保安团及时赶到，化解危机。与此同时，闽北、闽东、闽中地区的地方武装、游击队也对企图继续坚持内战的国民党军发动了一场大规模的战役，迫使国民党军回到谈判桌前，共商抗日大计。苏乔民带领李化成、陈天佑与何明仁谈判。在国共两党摒弃前嫌、共同抗日的大背景下，独立营被改编为国民革命军陆军新编第四军第二支队第一团，并被授予闽西模范团的军旗，踏上了北上抗日的征程……
