第十回 勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
14、徐州屠城：曹操在击溃黄巾兵之后，邀请父亲曹嵩到濮阳与自己生活。但其父在经过陶谦领地的时，陶谦出境迎接，款待两日，不料却被陶谦部黄巾降将张闿伏击而死。曹操为报父仇，迁怒陶谦，亲帅大军进攻徐州。陶谦不敌曹军撤走，曹操便拿徐州百姓泄愤，所到之处，尽杀百姓，鸡犬不留。
第十一回 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
15、刘备救孔融：孔融准备救陶谦，自己却被黄巾管亥打败包围。孔融派太史慈星夜求见刘备，刘备受到信件以后，同关羽、张飞点兵三千，往北海郡进发。关羽斩黄巾军余党首领管亥于马下。太史慈、张飞、刘备驱兵掩杀，城上孔融也驱兵出城，两下夹攻，余党溃退，解了北海之围。
第十二回 陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
16、陶谦三让徐州：曹操为报父仇，亲讨徐州陶谦。刘备借赵云和兵马解救陶谦，刘备第一次入城，陶谦设宴，见玄德仪表轩昂，是汉室宗亲，想将徐州牌印给刘备，刘备不受。第二次是刘备击退曹兵，谦因年迈，二子不才，推让徐州，刘备还不受。第三次是陶谦忽然染病，再托徐州，以手指心而死。徐州百姓，关、张二公亦再三相劝，刘备才答应暂时管理徐州事务。
第十三回 李傕郭汜大交兵 扬奉董承双救驾
第十四回 曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐都
17、挟天子而令诸侯：汉献帝回到洛阳重建宫殿，改元建安，曹操应诏到洛阳辅佐王室。但是，不久又听董昭的建议，迁都许都。从此，朝廷大权被曹操一人包揽。他挟天子而令诸侯，所有大事都得先奏明曹操，然后在告诉天子。曹操遂分封大臣，自命为大将军、武平侯。
18、吕布趁夜袭徐州：刘备起兵讨伐袁术，派张飞守徐州城，张飞不听刘备吩咐，醉酒鞭打吕布的岳父曹豹，曹豹深恨张飞，派人连夜送信给吕布。吕布派兵与曹豹里应外合，攻下徐州。张飞正醉卧府中，准备不及，引数十骑兵，逃出徐州。吕布占领徐州，并软禁刘备家眷。
第十五回 太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严自虎
细节描写：孙策大喝一声，声如巨雷，曾狭死一将，喝死一将，自此人称他为小霸王。
第十六回 吕奉先射戟辕门 曹孟德败师淯水
19、吕布辕门射戟：袁术派大将纪灵攻打刘备。袁术担心吕布救援，给吕布送去粮草和密信。刘备也写信求助吕布。吕布收了袁术的粮草，又收了刘备的求援信，吕布让人把刘备和纪灵同时请来赴宴。吕布用射画戟的办法来调解，后果然射中画戟，用他精湛的箭法平息了一场厮杀。
第十七回 袁公路大起七军 曹孟德会合三将
20、小斗散粮：曹操攻打袁术，相持不下，粮草快完了，曹兵十七万，日费粮食浩大，又荒旱，接济不及。他叫粮官王垕小斗放粮，权且救一时之急。王垕按令去做，将士因吃不饱大哗。为平民愤，以盗窃官粮罪把王垕推出去斩首，借粮官的人头以稳定军心。
21、曹操割发代首：攻打张绣期间，所到之处，麦子成熟。为赢民心，曹操下令，“大小将校，经过麦田，有践踏者，一律斩首”，但没想到自己的马因鸟而惊，闯进麦田，违了军令，理当斩首。于是，便借郭嘉之语“法不加于尊”，以割发代首，并显示三军自己带头执法。
第十八回 贾文和料敌决胜 夏候惇拨矢啖睛
22、夏侯惇拔矢啖晴：夏侯惇与吕布手下的高顺两军相遇。高顺战败，夏侯惇绕阵追之。曹性暗地里拔弓箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭，连眼珠也拔了出来，他大呼道：“父精母血，不可弃也”，便将眼珠纳与口中啖之，仍复挺槍纵马而战，曹性被他一槍刺透面门而死。
第十九回 下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命
23、白门楼吕布殒命：下邳城失陷后，吕布被缚至白门楼。吕布恳请刘备在曹操面前说情，刘备点头示意。吕布对曹操表示降服，曹操问刘备何如，刘备以吕布认丁原、董卓为义父而又杀之为例，吕布大骂刘备大耳儿。曹操将吕布缢死。
第二十回 曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏
24、许田打围:操大权在握，逼迫皇帝去许田打猎，并用天子的宝雕弓射死大鹿。群臣见了金纰箭，误认为是天于射中，都踊跃高呼“万岁”。曹操竟“纵马直出，遮于天子之前，以迎受之。”群臣大惊失色，而曹操却神情自若，将宝雕弓自悬在身边。
