一、分析研究课题，明确检索要求
课题的主题内容、研究要点、学科范围、语种范围、时间范围、文献类型等
二、选择信息检索系统，确定检索途径
1、选择信息检索系统的方法：
（1）在信息检索系统齐全的情况下，首先使用信息检索工具指南来指导选择；
（2）在没有信息检索工具指南的情况下，可以采用浏览图书馆、信息所的信息检索工具室所陈列的信息检索工具的方式进行选择；
（3）从所熟悉的信息检索工具中选择；
（4）主动向工作人员请教；
（5）通过网络在线帮助选择。
2、选择信息检索系统的原则：
（1）收录的文献信息需含盖检索课题的主题内容；
（2）就近原则，方便查阅；
（3）尽可能质量较高、收录文献信息量大、报道及时、索引齐全、使用方便；
（4）记录来源，文献类型，文种尽量满足检索课题的要求；
（5）数据库是否有对应的印刷型版本；
（6）根据经济条件选择信息检索系统；
（7）根据对检索信息熟悉的程度选择；
（8）选择查出的信息相关度高的网络搜索引擎。
三、选择检索词
确定检索词的基本方法：选择规范化的检索词；使用各学科在国际上通用的、国外文献中出现过的术语作检索词；找出课题涉及的隐性主题概念作检索词；选择课题核心概念作检索词；注意检索词的缩写词、词形变化以及英美的不同拼法；联机方式确定检索词。
四、制定检索策略，查阅检索工具
1、制定检索策略的前提条件是要了解信息检索系统的基本性能，基础是要明确检索课题的内容要求和检索目的，关键是要正确选择检索词和合理使用逻辑组配。
2、产生误检的原因可能有：一词多义的检索词的使用；检索词与英美人的姓名、地址名称、期刊名称相同；不严格的位置算符的运用；检索式中没有使用逻辑非运算；截词运算不恰当；组号前忘记输入指令“s”；逻辑运算符号前后未空格；括号使用不正确；从错误的组号中打印检索结果；检索式中检索概念太少。
3、产生漏检的原因或检索结果为零的原因可能有：没有使用足够的同义词和近义词或隐含概念；位置算符用得过严、过多；逻辑“与”用得太多；后缀代码限制得太严；检索工具选择不恰当；截词运算不恰当；单词拼写错误、文档号错误、组号错误、括号不匹配等。
4、提高查准率的方法有：使用下位概念检索；将检索词的检索范围限在篇名、叙词和文摘字段；使用逻辑“与”或逻辑“非”；运用限制选择功能；进行进阶检或高级检索。
5、提高查全率的方法有：选择全字段中检索；减少对文献外表特征的限定；使用逻辑“或”；利用截词检索；使用检索词的上位概念进行检索；把（W）算符改成（1N），（2N）；进入更合适的数据库查找。
五、处理检索结果
将所获得的检索结果加以系统整理，筛选出符合课题要求的相关文献信息，选择检索结果的著录格式，辨认文献类型、文种、著者、篇名、内容、出处等项记录内容，输出检索结果。
六、原始文献的获取
1、利用二次文献检索工具获取原始文献
2、利用馆藏目录和联合目录获取原始文献
3、利用文献出版发行机构获取原始文献
4、利用文献著者获取原始文献
5、利用网络获取原始文献
