第11集：曹嵩遇害的消息传来，曹操悲痛欲绝。而谋士荀彧道破了曹操的心思：此乃苍天送徐州给曹操！曹操哀兵出师，亲率大军征讨徐州。
第十集曹操得知父亲在徐州被害，十一集曹操派大军攻打，刘备来援救。
十二集，吕布趁曹操打徐州时偷袭兖州。
正赶上刘备给曹操写信劝其退军，于是曹操退军。
刘备领徐州。
曹操半日打败吕布，吕布投刘备。
14集吕布反水趁刘备不在攻下徐州，刘备领小沛。
17集曹操用计挑拨陈宫与吕布关系，让吕布攻打刘备，自己取下徐州，然后进攻吕布，吕布两面受敌逃到下邳。
18集吕布因貂蝉贻误战机又打骂部下，使得手下叛乱。
至此，徐州全部归于曹操。
