第七十七回 群魔欺相性 一体拜真如八戒被怪咬住,沙僧被象卷住,悟空纵筋斗云欲走,被鹏怪飞上抓住。三怪将师徒入入笼内蒸时,悟空脱身,救出唐僧等,却魔头察觉,又将唐僧等人捉回。悟空拜请如来,如来令文殊、普贤二菩萨分别收伏自己骑青狮和白象。如来使鹏怪落在自己头上,现了原身。
●第七十八回 比丘怜子遣阴神 金殿识魔谈道德前方城市,每户人家前置一内有小儿的鹅笼。驿丞言道,国王贪爱道士献来的美女而致身体九+王羸, 又听道士之言,欲以一千余小儿心肝为药引。 悟空识得那道士是妖邪,令诸神将鹅笼藏起。又听那道 士言说唐僧心肝强过丢失的一千小儿心肝。悟空变成唐僧,被武士押上朝廷。
●第七十九回 寻洞擒妖逢老寿 当朝正主救婴儿悟空将自己胸腹剖开,唯缺道十所要的黑心,现出原身,打败道士。妖道 化寒光投东而走, 被寿星在空中罩住。妖道现出寿星座骑白鹿的原身。悟空打死化为美女的狐狸,回城令诸神送归小儿。
●第八十回 姹女育阳求配偶 心猿护主识妖邪悟空见山中黑松林内有黑邪之气,劝唐僧不要救被绑在树上的妖女,唐僧不听,带女子到禅林寺。寺中老喇嘛请师徒入内,并引出七八十个小喇嘛相见。
●第八十一回 镇海寺心猿知怪 黑松林三众寻师悟空听众僧说有妖魔在此伤人,夜间变成一小僧,一位美女来引诱,他现出原身,轮棒就打。那女子摄走唐僧。山神、土地跪告陷空山无底洞中之妖摄去唐僧。悟空让八戒入山探路。
●第八十二回 姹女求阳 元神护道八戒探明那妖与唐僧晚间成亲。唐僧用悟空之计,邀那怪入后花园,摘下悟空所变红桃奉与妖怪。悟空入肚,迫使那怪送唐僧出洞。