1、孙悟空出世
2、孙悟空大闹天宫
3、三借芭蕉扇
4、大闹黑风山
悟空见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事，遂打死白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相斗。悟空在洞外打死一小妖，得到请贴，变为老住持赴会。因被识破，只好请来观音。观音变为道士，劝熊怪服下悟空变的仙丹。悟空在肚内使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛门。
5、大战九头怪
九头怪本是九头虫修行成精，手使一柄月牙铲，更奇的是长了九个头，是乱石山碧波潭的万圣老龙的驸马，他盗走祭赛国金光寺的舍利子佛宝，又偷了王母娘娘的九叶灵芝草，嫁祸给金光寺的和尚。
唐僧师徒知道后，决心追回佛宝，为佛门弟子讨个清白，在二郎真君的帮助下，打败了九头怪，追回了舍利子佛宝和九叶灵芝草，救了金光寺的和尚。祭赛国乱石山碧波潭万圣龙王女婿（原著第六十三回）戴一顶烂银盔，光欺白雪；贯一副兜鍪甲，亮敌秋霜。
手执着月牙铲，霞飞电掣；脚穿着猪皮靴，水利波分。远看时一头一面，近睹处四面皆人。前有眼，后有眼，八方通见；左也口，右也口，九口言论。一声吆喝长空振，似鹤飞鸣贯九宸。被二郎真君会同梅山六兄弟剪除。
6、流沙河收沙僧
流沙河收沙僧：师徒四人路遇流沙河，八戒执九齿钉耙与之河妖三次相斗，均不能取胜，悟空虽智计百出，却也江郎才尽。后得观音菩萨相助方得渡河，后经菩萨点化，那河妖才认唐僧为师，共取西经。此人正是沙和尚——沙僧。
7、偷吃人参果
唐僧师徒一路西行，来到了万寿山五庄观，观里的人参果能让人延年益寿。未经允许，悟空八戒偷吃了人参果，观里的小道发现后气势汹汹来与唐僧理论，悟空一气之下推倒了人参果树。
闯下大祸，师徒四人只好连夜逃出了五庄观，镇元大仙外出回来得知此事后，追上唐僧师徒将他们捉拿回了五庄观。
8、巧斗黄袍怪
师徒三人去到宝象国，国王思念女儿，恳请八戒、沙僧上山降妖。二人不是妖怪对手，沙僧被擒，八戒逃回馆驿。黄袍怪变做俊俏郎君，去国中拜见岳父，并施展妖法，将唐僧变做老虎囚禁笼中。白龙马为救师父，变作宫女，伺机刺杀黄袍怪，却力不能胜，受伤潜入水中。
八戒来到花果山，用激将法请回孙悟空。 悟空与八戒双战黄袍怪：原来黄袍怪是二十八星宿之一——奎木狼星下界，悟空请二十七星宿将他召回天廷。悟空破除妖法，帮师父恢复原形，师徒重归于好。
9、莲花洞
银角大王变成跌断腿的道士在平顶山的小路边躺着，大喊“救命”。其巧言骗过唐僧后要求孙悟空背其走路，中途跌断腿的道士招来三座大山压住孙悟空，自己施法捉住唐僧。
在护山大神的帮助下孙悟空脱离三座大山，护山大神告诉孙悟空平顶山莲花洞内住着金角大王和银角大王，他们有二件法力很强的宝贝。在玉帝和哪吒的帮助下孙悟空成功从精细鬼、伶俐虫骗得紫金红葫芦、羊脂玉净瓶二件宝物。
10、勇擒红孩儿
号圣婴大王，住在号山枯松涧火云洞。红孩儿是他的乳名，是牛魔王的儿子，铁扇公主养的小妖怪，使用一杆八丈火尖枪，武功非凡，又在火焰山修练三百年，练成三昧真火，口里吐火，鼻子喷烟，十分了得，经常与人赤脚打斗。
红孩儿听说吃唐僧肉可以长生不老，用狂风卷走唐僧，用计骗擒八戒。孙悟空战之不胜，去落伽山请来观音菩萨，又让护法惠岸木叉借来李天王的天罡刀，收服了红孩儿，让他做了观音菩萨的善财童子，最终成了正果。
