三十六回：西行又遇一山。唐僧自言：离长安已四五年头。夜宿宝林寺，唐僧好言相求遭冷面，行者棍棒以对反受宠。
行者八戒沙僧给唐僧分享修炼心得。
三十七回：唐僧梦遇乌鸡国王，国王求唐僧擒妖。行者唐僧定计将真相告知乌鸡国太子。
三十八回：乌鸡国太子询问母亲真相。行者用计让八戒下井背乌鸡国王尸体。行者答应复活国王。
三十九回：行者去太上老君处求取“还魂丹”，将乌鸡国王复活。国王扮作道士，并师徒四人进乌鸡国皇宫。行者战假国王，假国王变作唐僧模样，唐僧念咒分真假。文殊菩萨来收妖，原是文殊坐骑青毛狮子精。
文殊说：当初因乌鸡国王好善，文殊化凡人度他，反被捆了浸在河里三天三夜。文殊向如来告状，如来派青毛狮子精来将其推到井下浸三年，以报应。
四十回：出乌鸡国，西行半月有余，时值秋尽冬初，又遇高山。红孩儿化作落难孩童，唐僧施救。红孩儿掳走唐僧。
行者问土地山神，其称此乃“六百里钻头号山”，妖住“枯松涧火云洞”，牛魔王罗刹女之子，乳名红孩儿，号称圣婴大王。
第三十六回 心猿正处诸缘伏 劈破傍门见月明
来到一座破寺，师徒四人在庭院赏月。唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明“见佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，满心欢喜。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。
第三十七回 鬼王夜谒唐三藏 悟空神化引婴儿
唐僧梦前来，自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死， 道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉王+圭。作为告知亲生太子的表记。 唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉王+圭。悟空变为白兔，将出城打猎的太引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。
第三十八回 婴儿问母知邪正 金木参玄见假真
母后和太子经过对证，确认现今君王为妖所变。悟空八是御花园，在芭蕉树下到已被掩埋的井。八戒下井，得国王尸身，背回寺中。并挑唆师父念紧箍咒逼悟空将死者医活。
第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世间生
悟空向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王，假国王大恐，变为唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破。文殊菩萨对悟空说，国王曾将自己在御水河中浸了三日，故派遣骑来浸国王年，以报前恨。
第四十回 婴儿戏化禅心乱 猿马刀圭木母空
唐僧过山一股妖气，悟空劝唐僧快走，可唐僧不听，红孩儿借此机会骗唐僧：说自己命苦，唐僧让徒弟们背他，孙悟空想制服他，所以背他，没想到红孩儿很厉害，纵风将唐僧慑走。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。
