傅玉书为了确保自己的武功,在争夺“万年续断花”时亲手杀死了自己的亲爷爷傅天威。 燕冲天被云飞扬救回,崇真弟子推崇他做掌门人,却被他拒绝,他认为云飞扬才是最佳人选。可飞扬为了实现自己娶婉儿为妻的诺言,也拒绝了掌门之位。婉儿又怀着极其痛苦的心情拒绝了飞扬。
无敌最终练成“灭天绝地”第九重,并为了争得盟主之位开始残杀各派武林弟子。傅玉书取得“万年续断花”后练成威力无穷的武功,也开始争夺武林盟主之位。 为了江湖平静,云飞扬与燕冲天决定击垮这两人。离别之际,婉儿终于同意嫁给飞扬,并要他平安回来。无敌来到崇真了结多年的恩怨。激战中为了救独孤凤,曼君被无敌杀死。飞扬使出“金蚕丝雨”终将无敌铲除。
此时傅玉书出现,他挟持了婉儿与独孤凤,逼云飞扬说出“金蚕丝雨”密诀并要云飞扬自废武功,正当飞扬进退两难之时,婉儿自尽身亡。一场恶战展开,傅玉书终不敌飞扬,败逃而去…… 江湖之上,一对兄妹凄然地离开了生养他们的地方,他们向着太阳的方向渐行渐远……
云飞扬打败了傅玉书之后,带着妹妹隐居了,伦婉儿被傅玉书所杀,傅玉书被云飞扬所杀。燕冲天当了武当掌门。