第3集 真假美猴王 次日，强盗追杀唐僧等，悟空忍无可忍，杀却众盗。唐僧大怒，又将悟空赶走。六耳猕猴乘机变作悟空，打伤唐僧，抢走行李。沙僧寻至花果山，见假猴王交出了假师徒四人，宣称要自去西天取经。沙僧大怒，打死假沙僧，但又被假悟空打败。沙僧无奈，去落伽山观音处状告悟空，却见悟空正在观音莲台前诉苦。二人释疑，同去花果山找假猴王较量。二猴难辨真假，去观世音处求助。第4集 受阻狮驼岭 真假猴王打得天昏地暗，难分胜负。二人上天入地，找众神灵辩别真假，皆无结果。直到西天如来处，真相方才大白。悟空打死假猴王，六耳猕猴从此绝种。
