第十一回 还受生唐王遵善果 度孤魂萧禹正空门
唐太宗复活，登朝大赦天下。刘全捐躯送南瓜给十代冥王。尉迟公奉旨还钱给相良被拒，改建大相国寺抵账。太宗命傅奕筹备水陆大会被拒，改派魏征、萧瑀和张道源负责选僧，明令禁止毁僧谤佛。众人推举陈玄奘为坛主。
第十二回 玄奘秉诚建大会 观音显象化金蝉
贞观十三年九月初三，水陆大会如期开启。次日观音和木叉变作两个疥癞游僧，通过唐太宗将锡杖袈裟转送玄奘。七日正会之时，观音打断玄奘讲经说明大乘佛法妙处并显像半空。玄奘愿去西天取经，唐太宗拜玄奘为兄弟，次早亲送玄奘出关。
第十三回 陷虎穴金星解厄 双叉岭伯钦留僧
唐僧一行三人夜登双叉岭，被虎妖生擒。虎妖会同熊牛二怪吃了两个随从。太白金星救脱唐僧。唐僧西行又遇虫兽围困，被猎户刘伯钦救脱。唐僧夜宿刘家，次日帮刘父诵经超生。再转天刘伯钦送唐僧至两界山，忽听喊声如雷我师父来也！
第十四回 心猿归正 六贼无踪
唐僧救出悟空，辞别刘伯钦又遇一虎，悟空打死老虎，师徒夜宿陈家。又行两日，悟空打死六贼，唐僧抱怨不已，悟空负气纵云离去，观音乔装传授唐僧紧箍咒。悟空听取龙王劝告返回，被戴上紧箍儿。
第十五回 蛇盘山诸神暗佑 鹰愁涧意马收缰
小白龙吃了白马，诸神现身保护唐僧，悟空大战小白龙。小白龙两次战败变蛇匿迹，悟空唤出土地查问。金头揭谛请来观音，观音把小白龙变作无鞍辔的白马，送了悟空三根救命毫毛。过了鹰愁涧，师徒夜宿由落伽山神幻化的庙祠，得赠鞍辔。
第十六回 观音院僧谋宝贝 黑风山怪窃袈裟
师徒借宿观音禅院，金池长老各种炫富。悟空不听唐僧劝阻取出袈裟借去观赏。众僧趁夜纵火谋害师徒，悟空借来避火罩护住唐僧，助风烧毁几乎整个禅院。熊怪赶来救金池，趁乱偷走袈裟。金池自杀，悟空上黑风山寻妖。
第十七回 孙行者大闹黑风山 观世音收伏熊罴怪
悟空见三妖在山坡商量佛衣会，打死蛇精，追到黑风洞与熊精赌斗被关洞外，只得返回。悟空再上黑风山，打死送请帖的小妖，变金池长老进洞被熊精识破，无果而归。悟空请来观音，路上打死狼精，观音变狼精悟空变仙丹赴会。熊精吞丹交出袈裟，观音给熊精套上禁箍儿收为守山大神。
第十八回 观音院唐僧脱难 高老庄行者降魔
悟空取回袈裟交给唐僧，师徒继续西行来到高老庄。高太公因妖怪入赘其家，四处请求降妖。悟空自荐上门，救出被妖精锁在后院的高小姐，变作高小姐等待妖怪。妖怪来了，悟空现出本相，吓得妖怪化火光而逃，悟空紧追。
第十九回 云栈洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心经
那怪回洞取钯大战悟空，当听说悟空保取经人路过此处，丢下钉钯跟悟空拜见唐僧，得名八戒。三人离开高老庄，路过浮屠山遇乌巢禅师，得授《多心经》。悟空欲捣乌巢，被八戒拦住，继续西行。
第二十回 黄风岭唐僧有难 半山中八戒争先
黄风岭虎先锋用金蝉脱壳之计，将唐僧摄入黄风洞献给黄风大王，二徒随后追至。悟空安排八戒附近放马，只身洞外讨战。虎先锋出洞迎战，三五回合就支撑不住了，往山坡上逃，被八戒一钯打死。悟空让八戒继续埋伏，拖死虎返回洞前。
第二十一回 护法设庄留大圣 须弥灵吉定风魔
悟空被黄风怪的三昧神风吹伤眼睛，败下阵来与八戒会合，借宿在一家由天神幻化的人家治好眼伤。悟空变成蚊子入洞探看唐僧，得闻黄风怪只怕灵吉菩萨。悟空出洞，遇太白金星指点方向。悟空请来灵吉菩萨降伏黄风怪，救出唐僧。
