孙悟空被封为齐天大圣,住天庭大圣府无所事事,不断惹出事端,玉帝只好派他掌管蟠桃园。王母娘娘要举办蟠桃盛会,悟空得知没有邀请自己,很是气愤,于是变做赤脚天仙来到蟠桃会,将仙酒仙肴吃得杯盘狼藉。
醉酒后又来到太上老君的兜率宫,偷吃了仙丹。悟空酒醒后,感到闯下大祸,赶忙逃回花果山躲避。玉帝十分震怒,派遣托塔李天王点齐十万天兵天将去捉拿悟空。悟空将天兵天将打得落花流水。托塔天王发出免战牌,并用天罗地网将花果山紧紧围困。
南海观世音菩萨携木吒前来参加蟠桃盛会,见到现场一片狼藉。玉帝将悟空大闹天宫之事告诉观音,观音派木吒前去了解战况。木吒与悟空交手也被打败。于是观音举荐二郎神征剿悟空。二郎神本领十分高强,与悟空大战三百回合未分胜负。
二人比试变化的本领,悟空多次变化,都被二郎神识破。太上老君趁悟空不备,用金刚琢将悟空打晕,梅山六兄弟一拥而上,将悟空擒获