四十五
悟空和八戒、沙僧到三清殿偷吃贡品。三国师向三清拜求仙丹。悟空等用尿液骗国师。国王命唐僧和国师赌祈雨。在悟空的扶持下，唐僧祈雨成功。
三个国师又要和悟空斗法。悟空运用神通，斗法胜利，并除掉了三个国师，原来是虎、鹿和羊成精。唐僧师徒继续西行。
四十六
虎力与唐僧各在一高台上坐禅。虎力变出臭虫咬唐僧，悟家变成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；赌猜柜中之物，赌砍头剖腹油锅洗澡等：由于悟空使计，三大仙皆输。
四十七
前方到八百里的通天河。四人夜宿在河边村里一老者家，听说此地有一录感大王，惯施甘雨，唯每年需吃一对童男女，今年轮到吃自己之女与其弟之子。悟空变童男，让八戒变童女，在庙里等候那妖。
四十八
那怪被八戒举耙筑下两片鱼鳞，逃回水宫。妖怪冻结河面。诱唐僧踏冰过河，使其落入水中。被藏于宫后石匣内。八戒、沙僧、白马和悟空会齐，返回村庄。
