从前有一个世界上最坏的家伙叫做恶魔，他做出了一面颠倒黑白的镜子，明明是美丽的东西，在这面前一照，结果就变成了最丑陋的东西，魔鬼替这个镜子到处做宣传，结果强盗变成英雄，恶女变成美人，癞蛤蟆当上王国，善良变罪犯，世界上就让这个恶魔给歪曲了。
格尔达坐着马车，穿过浓密的树林时，躲藏在岩石后面的强盗发现了金马车， 他们打败了所有人，强盗的头头是个又高又胖的女强盗，正当她想杀了格尔达时，女强盗小女儿的求情饶了格尔达一命。所以她们就一起坐上马车，朝强盗的山洞驶去，山洞里有一百只鸽子栖息在木板上。
山洞顶上挂着两个鸟笼，里面关着两对花斑鸠，靠洞角外有一只大驯鹿，格尔达跟小女孩说了寻找加伊的事，第二天，小女儿心想要怎样说服强盗，让格尔达去找加伊，这时，有一只花斑鸠忽然说：“咕咕，我知道加伊在什么地方，我看见加伊坐在冰雪皇后的雪橇上。
往北边飞去，大概在北冰洋的岛上了。”小女孩和格尔达就去问驯鹿如何去那里，驯鹿说：“要到冰雪皇后的宫殿去，必须先到拉普兰德。”于是小女孩让强盗们喝醉了，又拿了两块面包和一大块火腿给格尔达，要她坐在驯鹿上快逃走，驯鹿在冰天雪地里奔驰。
远处的北极光发出闪电一样的蓝色火焰，粮食吃完了就到了拉普兰德。格尔达和驯鹿来到了一间小屋子前停下来，小屋子有一个老婆婆，驯鹿把格尔达的事说给她听，她要他们俩吃点东西，因为要到冰雪皇后的宫殿，还要走一千五百多里路，那里有一个叫芬马克的地方。
冰雪皇后正在那休假，她每天都要放射出极光的蓝色火焰，驯鹿出发前，老婆婆拿出一捆干鳕鱼卷，在上面写了一些字，把它捆在驯鹿的背上，他们就挥别了老婆婆，不久就到了芬马克，来到了芬兰女人的家里，她的屋子里非常热，女人打开鳕鱼卷读完后。
就把鳕鱼干煮来吃了，格尔达问女人知不知道加伊的下落？女人说：“加伊在冰雪皇后的宫殿里，因为他心里有一块镜子的碎片，眼里也有碎片渣的缘故，所以看什么都不顺眼，只有取出碎片，他才能成为一个真正的人，不然他就只能永远待在冰雪皇后的宫殿里。
你有一颗孩子天真善良的心，这就是你的力量，从这到宫殿只有六里路，快让驯鹿带你去吧！”驯鹿把格尔达带到雪地里的一丛灌木旁，就让格尔达自己往前走了，格尔达站在寒风呼啸的旷野里，雪花不停地向她扑来，奇形怪状地向她进攻，因为它们是冰雪皇后的战士，正在守卫宫殿！
格尔达的精神感动了上帝，上帝就派天使安琪儿帮她打败那些雪花战士们。冰雪皇后的宫殿非常宽大，所有东西都是冰雪做成的，像透明的玻璃一样闪闪发亮，大厅里有一个结冰的湖，这就是世界上的理智之湖，冰雪皇后坐在中间，观察世界上所发生的一切事情。
加伊在离皇后不远的地方玩七巧板，他的脸已经被冻得发出青黑的颜色，冰雪皇后对加伊说：“如果可以拼出‘永恒’两个字，你就是自己真正的主人，你就自由了。”说完话，冰雪皇后就飞走了，要赶着去替火山降温，格尔达走进宫里认出加伊，格尔达非常高兴地扑过去。
可是加伊却冷冰冰没有任何反应，格尔达伤心地哭了起来，她的眼泪像流不尽的温泉，流进加伊的心里，直到把心里的镜子碎片都融化掉，这时加伊的眼睛活动起来，开始望着格尔达，格尔达于是唱起从前加伊最爱听的歌：“当玫瑰花开时，我们见到了上帝。”
加伊听到歌声，忽然大哭起来，热泪也融出了在他眼里的碎片渣，他终于认出格尔达，他们紧紧拥抱着，连四周的冰块也为他们跳起欢的舞，当他们疲倦躺下时，两人刚好形成了“永恒”的图案。加伊现在自由了！他挽起格尔达的手，一起走出冰雪皇后的宫殿。
发现驯鹿正等着他们，驯鹿带他们到芬兰女人的家中，然后又到拉普兰德的老婆婆那，她已经为他们准备了新衣服和新雪橇，他们带着感谢告别了老婆婆，开始回家了。春天来了，格尔达和加伊回到家，他们手拉手，一起坐在小桥上，感到非常幸福。
