吕洞宾修道成仙几千年，有一天心血来潮，想收个徒弟，于是来到人间，变化成一个叫花子，来到京城，一边要饭一边暗自观察过往行人。一个月来吕洞宾观察过的人已经好几万，最后发现只有三个人符合自己的择徒标准，一个是商人，一个是官员，还有一个是农夫。
吕洞宾恢复本来面貌，把三人用法力转送到一座废弃的道观，并对他们说出了自己的身份和目的，并告诉他们：“我只收一个徒弟，你们却有三个人。到底谁能跟我上天宫成仙得道还要看你们自己的造化。”
说罢取出一个丹炉放在三人跟前，说道：“我现在要炼一颗仙丹，能够使人长生不老。你们三人在一旁帮忙，谁功劳大，就可以得到这颗仙丹，并成为我徒弟。”
