这天,七仙女奉王母娘娘命令去摘仙桃,正巧被管蟠桃园的孙悟空看见。
于是孙悟空就甜言蜜语地对这几个仙女说“几位妹妹，去哪儿啊?”
大仙女说:“当 然是去摘仙桃啦!”“是呀,王母娘娘还请了几位大仙,我们要摘好多桃子呢!我们先走了”二仙女接着说。
听到这,孙悟空气疯了,心想:王母娘娘竟然没有邀请我这个重量级的人物,太气人了。于是他动起了歪脑筋。
他把这七个仙女用法术定住，便自行去参加这个蟠桃大会了。
在蟠桃大会上,孙悟空大闹起来,把原本准备的东西都弄得乱七八糟的。
玉帝见这泼猴到处撒野,气得大怒,派+万天兵天将前去捉他。
但是这些天兵天将都被孙悟空打晕了。
玉帝得知后更是大怒,最后还多亏如来佛祖施法,才把孙悟空压在五指山。
孙悟空在花果山过着自由的生活，因拿了龙王的镇海之宝——金箍棒，被龙王告上天庭。
太白金星献计说：将孙悟空骗上天庭。明封为弼马温(一个管理喂养天马的小官)，暗中则压制他。
孙悟空到天庭，识破诡计，捣毁了御马监，反出南天门，回到花果山，自封"齐天大圣"。
玉帝大怒，命李天王带领天兵天将捉拿孙悟空。于是，在花果山的上空，打了起来，结果未能捉住悟空，玉帝接受金星献策，假意封孙悟空为齐天大圣，并将蟠桃圆交他掌管，想把他骗来，软禁在天上。孙悟空听说蟠桃园中的仙桃非常稀罕，自己挑选几个大仙桃，饱餐了一顿。
正值王母寿辰，七仙女奉命摘桃，来到桃园，惊动了正在酣睡的孙悟空。经过盘问仙女，孙悟空得知王母要设蟠桃宴，请了各路神仙，惟独没他。孙悟空这才看透玉帝的欺骗阴谋，火冒三丈，先是大闹蟠桃宴，自个儿开怀痛饮，还将所有仙酒仙菜席卷一空，装进乾坤袋，准备带回花果山。哪知酒醉迷糊，撞进太上老君的兜率宫，将专供玉帝服用的'金丹吃了个干净，这才返回花果山，与众猴孙大开仙酒会。
玉帝和王母气得咬牙切齿，立命李天王带领十万天兵天将，兴事问罪。一场激战开始了，孙悟空与神通广大的二郎神斗了几百回合，不分胜负。最后，因遭到太上老君的暗算，不幸被擒。天神们无论用什么办法都损伤不了孙悟空一根毫毛。玉帝又将孙悟空打入太上老君的炼丹炉炼烧。未想孙悟空并未烧死，还练出火眼金睛，打上灵霄宝殿。一路上的天兵天将，望风披靡，玉帝狼狈奔逃。
猴王胜利了，回到花果山，重树齐天大圣旗幡，与猴孙们过着快乐的生活。
