●第二十一回
曹操煮酒论英雄
关公赚城斩车[]
董承边络刘备谋操.备恐操谋害,于后园种菜,以为韬晦之计.
操青梅煮酒,请玄德于小亭畅饮,论天下英雄叭有刘备和他两个.
袁术使人归帝号于袁绍.刘备以截击袁术为名脱离曹操.
操听荀[]之计连合徐州刺史车胃欲杀刘备.陈登,陈[]又结连刘备杀了车胃.
●第二十二回
袁曹各起马兵三军
关张共擒王刘二将
玄竿听陈登之计,得郑玄之书与绍.
刘备连袁绍;袁绍起 助备代操.令陈琳起草讨曹操.
操患头风,陈琳起草的讨操檄文使发其汗病愈,一面领兵杀备,一面领兵拒绍.
关公生擒王忠;张飞用计生擒刘岱,放其回报曹操言备不反.
刘备令云长守下邳,自己和张飞守小沛.以为犄角之势.
●第二十三回
祢正平裸衣骂贼
吉太医下毒遭弄
操,绍皆欲招安张绣,绣从贾计而降操,操不记旧怨.
曹令祢正为鼓吏以辱之.祢正平裸体擂鼓骂操.操撤祢往说刘表归降.
刘表不杀祢正,使见黄祖,黄祖斩祢衡.
董承病,和太医吉平密谋,董承家奴向操告密,操监禁董承,王子服等.曹操搜出了带诏并义状,欲献帝立新君.
吉平撞阶而死.
●第二十四回
国贼行凶杀贵妃
皇叔败走投袁绍
操欲废帝,程昱谏止.操将董承等 七百余人及董贵妃皆处死.
操从郭嘉计领二十万军分五路下徐州东征刘备.备使孙乾往河北见袁绍,绍因五子患疥疮而不愿趁操出兵入许昌.
张飞献计刘备劫操寨,中计,张飞败走至芒砀山上去了.刘备往青州投袁绍.
操爱云长武艺,欲计取之于下邳.
●第二十五回
屯土山关公约三事
救白马曹操解重围
操从程昱计诱关公出下邳城厮杀,围关公于土山.突围不出.操使张辽前往说之.辽具说关公拼死有三罪,降操有三利;关公亦有三约,操从其言.关公告廿,糜二夫人后降操.
操回许昌.关公秉烛达旦.操待关公甚厚,关公待二位嫂甚恭.
关公见帝,帝呼为:"美[]公."
操赠关公锦战袍,纱锦作囊护[],又送赤免马.关公告诉张辽一定立功后离操.
备劝袁绍出兵攻许都,绍将颜良连斩操将二员.操从程昱计使关公斩颜良;致袁绍欲斩玄备.
●第二十六回
袁本初败兵折将
关云长挂印封金
备言天下同貌者多,绍不镣备.河北将文丑要为颜良报仇.玄德随往.操表奏朝廷,封关公为汉寿亭候.
操使计击文丑,文丑射翻张辽马,关公斩文丑于马下.
孙乾见关公言玄德在袁绍处.关公为操除黄巾余部,黄巾部不战而败,愿让汝南现关公,提醒关公勿忘故主.
关公挂印封金,护二位夫人出北门往寻刘备.
操将蔡阳欲阻关公.
●第二十七回
美[]公千里走单骑
汉寿候五关斩六将
操深敬关公不忘旧主.不让蔡阳关公,自领十骑相送.赠云长锦袍一领,黄金一称.
黄巾余部廖化降关公.
关公过东岭关斩孔秀;过洛阳斩太守韩非.牙将孟坦;过池水关斩将卞喜.
在荥阳斩太守王植;经滑州界到黄河渡口,斩夏候忄享部将秦琪;渡过黄河到袁绍地方.孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了.
●第二十八回
斩蔡阳兄弟释疑
会古城主臣聚义
关公欲斗追已之夏候忄享.,曹操连差二使及张辽,令放关公.
关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓.来到古城,张飞误会关公降操,公斩操将蔡阳以释.
公与孙乾到汝南见刘辟,言刘备又回袁绍处.关公与孙乾往河北,与刘备以结连刘表为脱离袁绍之计.关公中途收关平为子,玄德,关公,周仓在卧山与赵云相见.
刘备领众往汝南;袁绍欲追备,郭图言大敌曹操,绍派陈震为使往结孙坚,抗拒曹操.
●第二十九回
小霸王怒斩于吉
碧眼儿坐领江东
孙策在江东欲求大司马之职,操不许,策欲代操.
因向操告密而被杀的吴郡太守许贡三家箭策面,又用刀砍之.
袁绍派使陈震结连东吴拒操.策喜.
孙策怒斩于吉之后而亡.以印绶孙权.
周瑜向孙权荐鲁肃.鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅,并荐琅琊南阳人诸葛瑾.权从肃计拒绍从操.
●第三十回
战官渡本初败绩
怯乌巢孟德烧粮
袁绍将七十万,敌操七万兵.绍不听田丰,沮授不宜速战的交战的意见.
第一次交锋,操军大败.两家在官渡对峙,各施攻术.
袁绍派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所;不听许攸分军击许昌的建议,反疑责许攸,许攸弃绍曹操,献计曹操领兵烧乌巢,操从之.
沮授急谏袁绍派重兵守乌巢,绍不听.
操领张颌,高览败而投操.
操从许攸计,作速战起兵,大破绍军.获许都及军中诸人与绍暗通之书而尽烧之,不予追究.
沮授不降;操杀而厚葬之.
