西凉军进军洛阳，董卓霸占朝纲；
十八路诸侯会盟，关羽杯酒斩华雄；
董卓败退洛阳，火烧洛阳，进取关中；
王允巧施美人计，凤仪亭吕布弑父；
报父仇，曹操血洗徐州；
吕布偷袭兖州，曹操掩面而逃；
曹操挟天子以令诸侯；
桃园结义
东汉末年，黄巾贼出，天下大乱。中山靖王后刘备某日看到一招 告示，忍不住三声叹息。被身后的本地屠户张飞见到，就厉声问其故。刘备见这个人相貌不俗，就相互介绍并且说出了叹息的原由。张飞一听此人出生不俗，谈吐间也相当投契，就拉着去酒馆准备边吃边说。
正到门口，又遇一人嚷着急切投军。被刘、张听到，于是刘备邀请他一起来喝酒，三人越谈越投契，结果就一起去张飞家后面桃园结为异性兄弟，按长幼，刘备成了大哥，关羽做了老二，张飞为老三。
