悟空因打死强盗被唐僧赶走,六耳猕猴乘机假冒悟空打伤唐僧,抢走行李。沙僧从观音处找来悟空,真假猴王大战,观音、玉帝、唐僧、地藏等都无法分辨。最后,如来佛识破六耳猕猴,让他现了原身,被悟空一棒打死,师徒团聚。