高山挡路，取经难行。
这山上数万小妖，三个大王，设置关卡，只待唐僧。
悟空先行，闯妖洞。
大王出战，一口吞了悟空，却反被牵制。悟空在妖怪肚里上窜下跳，虎的妖怪跪地求饶。
悟空心想，若要捣碎心肝杀了他，倒也容易，只是如此取胜，有损名声。于是悟空暗中留了一手，飞了出去。
大妖王见悟空出来，披头就打。
悟空不紧不慢一手举棒架住，一手扯出一条丝线，轻轻一拉，妖怪疼得倒地打滚。原来悟空出来前，变出细线系在大妖心肝上。
大妖服帖。答应八抬大轿送唐僧翻山。
二妖气不过，又打过来。悟空八戒迎战，大败二妖，牵着他鼻子拽至唐僧面前。
二妖跪地求饶。唐僧放他回山。
三妖不服，将计就计，送唐僧过了山，眼见一座城。
原来城池归三妖管制。众人才进城门，一伙妖道杀出，牵制住三徒弟。其余众人，釜底抽薪，偷了唐僧而去。
