蔡河横过宋都开封，每逢雨季皆有众多之忧，往常雨季降临又逢暴雨不时，终于溃堤成灾，灾民伤亡沉重震惊朝野，仁宗震怒，责令开封府与都水监协同彻查水患成因，追查其间能否有人为问题。 都水监主簿杜平青年才俊，颇有胆识，向包拯禀明之所以会形成水患，皆因王公大臣富商巨贾为炫耀财富，于蔡河两岸竞相私建楼台水榭招致河道受阻，上游水位暴跌无处宣泄形成溃堤。 仁宗闻奏大怒，下旨命包拯担任撤除违建，如有阻挠者依抗旨之罪严惩不贷。有些不甘损失心存幸运的权贵，想方设法企图躲避撤除，要挟威逼以至企图行刺主簿杜平，幸得展昭、艾虎及时维护逃过一劫，违建得以顺利撤除。 公孙策推断水患成因并不简单，于是暗中清查，发现溃堤之处竟是新建完成。包拯查明朝廷担任营造堤坝的将作监把工程发交民间承包，而承包商人偷工减料，才致使民众生命财富遭受严重损失，而罪魁祸首竟是杜平的舅父罗琼。 罗琼见东窗事发赶忙布置别人顶罪，又命手下于猛杀害与他勾串的将作监判监事洪昌，且佯作畏罪自尽的容貌，岂料包拯发觉有异，仍锲而不舍竭力清查。罗琼深怕性命难保，央请杜平之父杜斌出面，经过庞太师将收藏至宝珍珠衫献与庞贵妃，企图影响仁宗，阻止包拯继续清查。 杜斌本是工部尚书退休，在任期间即与妻舅罗琼勾搭包揽朝廷严重工程，从中谋取暴利。工部侍郎佟林不愿同流合污又无力对立，只好称病辞官。杜斌唯恐留下后患，趁佟林返乡途中杀之灭口，并故作仁义收养了佟林的幼子，那佟林遗孤即是往常的杜平。 一袭珍珠衫不只间接地让包拯查明溃堤的主因，更查出一段昔日悬案，仁宗感慨之余命杜平认祖归宗，并派杜平赴佟林故土任知县之职，珍珠衫物归原主重回佟家，全案至此终结。 枢密院掌管全国军事军务，枢密使狄青战功彪炳，朝廷破格以武将执掌枢密院。时逢朝廷武科大考，狄青亲身主考，该科武状元海铭仪表堂堂武艺出众，甚蒙狄青赏识。海铭到狄府谢师，却被狄青幼女狄茵阻拦。狄茵坚持要商讨武功，海铭无法只得出手将狄茵击败，狄茵不服犹想再战，被狄青赶来喝止，见女儿似已被海铭慑服有芳心暗许之意，狄青便起下了收海铭为婿之心。 展昭与狄青惺惺相惜成为忘年之交，狄青主考之时特邀展昭同观竞试，却被展昭看出海铭枪法隐隐有契丹武士的枪法特征。展昭将心中疑问报答包拯，包拯见事关严重，于是令公孙策设下反间之计，不料竟查出惊人内情。 原来海铭本是契丹勇士之后，幼年便被送入宋境以宋人身份生长，习武赴考的终极目的是为了日后两军交兵之际临阵倒戈。包拯告知狄青海铭实为契丹奸细，狄青不肯置信，以至对包拯、展昭恶言相向，直至包拯获得实证前方知险些铸成大错，狄青万分自责亲赴开封府负荆请罪，一场危机终得化解。 东邻日本国于大唐后期中止派遣使节再来中土，民间却与中国一直有亲密往来。冷泉天皇继位后却将暗香公主送来与大宋和亲，显有恢复往来之意。仁宗本来不欲纳暗香为妃，掌管皇族内部事务的宗正寺却以为拒不纳妃于两国交好有碍，仁宗无法只得封暗香为和妃。 暗香只身来宋朝，身边仅有老媪与侍女作伴。仁宗虽将她纳为和妃却不肯赴大和宫临幸，庞妃见和妃孤寂无靠乃经常与之往来，二人竟成宫中密友。庞妃不忍见和妃遭仁宗冷落，屡劝仁宗临幸大和宫，仁宗勉为其难终于前往，不料一见之下竟被迷住，从此频频前往大和宫，不久和妃怀上龙种，仁宗大悦厚加恩赐。 仁宗久未至珠晟宫，庞妃饱受冷落却未迁怒和妃，仍与和妃往来，未料和妃忽然流产且种种迹象均显现乃庞妃所为，皇室宗亲为之哗然，督请仁宗废弃庞妃以正后宫。仁宗怀旧情心生不忍却难驳众议，只得将庞妃限居珠晟宫静候发落。 庞太师闻讯深恐就此失势，情急之下央请包拯设法查明真相，还庞妃清白。包拯在仁宗默许下展开调查，令艾虎改扮女官入住珠晟宫察看动静，展昭本来即有宫内行走之权从旁暗中查访，终于戳穿和妃等人奉日本当权外戚藤原家族之意来宋，企图怀仁宗之子篡大宋江山。仁宗方知遭媚术所迷，还庞妃清白，并令包拯将和妃依法处以极刑，一场宫闱风云方得停息。 仁宗幼时因狸猫换太子一案由八王爷留在府中抚育，八王爷之子赵祥对仁宗一向呵护有加，情同一母所生，往常仁宗登坐大宋皇位，赵祥则仅为四品宗正寺卿，不由大为不满，以为若是当年父王将本人送入宫中替代仁宗，则早已握有大宋天下。妒极生恨的他设计一连串毒计，逐一陷害艾虎、公孙策、展昭，更令仁宗误判下旨险些错杀包拯，幸而八王爷大义灭亲戳穿赵祥阴谋，未令皇室内斗成为朝廷浩劫。
