董卓独霸朝纲滥杀忠良,司徒王允定下了美人计用吕布杀了董卓,曹操兴兵杀向徐州,刘备兵少将寡被杀的大败,刘备投奔了袁绍,关羽土山约三章暂时投了曹操,张飞占据了古城,关羽知道刘备所在过五关,斩六将投奔刘备,刘备也用计从袁绍处逃脱,三人在古城重新聚义。