第五十回 诸葛亮智算华容 关云长义释曹操
韩当救被射落水的黄盖回大寨医治。三江水战，赤壁鏖兵，曹操败逃。关云长义释曹操，亮欲斩之。
第五十一回 曹仁大战东吴兵 孔明一气周公瑾
玄德为云长告免。周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德。孔明教玄德回答周瑜：东吴先取南郡，若取不下，刘备再取。周瑜派蒋钦、徐晃、丁奉往取南郡，败于曹仁、牛金而回。周瑜亲自出马，得彝陵；曹仁、曹洪弃城而走，周瑜入城，落入陷坑左肋中箭，瑜回营诈死，曹仁等劫寨中计，大败而走，瑜到南郡，赵子龙已占南郡。还说孔明令张飞已取荆州，令云长已取襄阳，瑜听后金疮迸裂。
第五十二回 诸葛亮智辞鲁肃 赵子龙计取桂阳
周瑜欲与玄德决战，鲁肃劝阻，往荆州讨荆州九郡。孙权取合肥不下，周瑜派程普助战。玄德命刘琦回襄阳养病，命关云长守荆州，自领大军南征零陵，武陵，桂阳，长沙。赵云计取桂阳，拒娶赵范寡嫂为妻。
第五十三回 关云长义释黄汉升 孙仲谋大战张文远
张飞攻取武陵．关云长取长沙，不杀马下黄忠。黄忠次日射关羽盔缨，报不杀之恩，魏延救黄忠，杀长沙太守韩玄降关公，刘备亲往黄忠家探之，黄忠降备。孙权与张辽战，失利。太史慈请求出战，被张辽打败，中箭而亡。刘琦病亡，云长守襄阳，鲁肃来讨荆州。
第五十四回 吴国太佛寺看新郎 刘皇叔洞房续佳偶
鲁肃讨荆州，孔明许以得西川后归还。玄备甘夫人死，带赵云往东吴招亲。吴国太、乔国老反对周瑜美人计。吴国太于甘露寺见玄德，大中其意。国太接玄德、赵云从馆驿搬入府中。玄德与孙权妹成亲。
第五十五回 玄德智激孙夫人 孔明二气周公瑾
孙权差人至柴桑郡报知周瑜玄德招亲弄假成真之事，瑜又用计，欲软禁刘备于吴中，然后以兵击之。玄德被声色所迷，子龙拆诸葛第二个锦囊，对备言操攻荆州，刘备与孙夫人以到江边祭祀为由，辞国太而去。行至柴桑界口，周瑜派徐盛，丁奉堵截，孙权派陈武、潘璋赶来，均被孙夫人骂退。蒋钦、周泰又持吴侯剑至，已去多时。玄备离柴桑到刘郎浦。
