这天，乌鸦饿极了，好不容易找到了一块肉，它袋在树上准备吃了。
狐狸闻香而来，跟着味道走来。它看到这回是那只笨乌鸦，心里又想出了阴谋诡计。狐狸走上去说：“乌鸦大哥！对不起啊，以前是我不对，妈妈也骂了我，我只是妒忌你的才能，其实你的唱歌水平非常好啊！” 乌鸦一点都不理睬狐狸，照样在哪吃肉。狐狸心想：这乌鸦变聪明了啊，只好另想办法了。狐狸悲伤的说：“乌鸦大哥，其实刚才是在骗你的。我家里苦啊，只能骗吃骗喝的，你能把这块肉施舍给我吧！” 乌鸦好像被感动了，又想到，老乌鸦以前也是这样被骗的，还是不理睬。它慢慢地吃，让狐狸看得都流口水了。十分钟，二十分钟，三十分钟，一小时，乌鸦终于把肉吃玩了，对着狐狸说：“老狐狸，你别以为你聪明就骗我呀，这可是人外有人，天外有天啊！经过老乌鸦的教训，我才不会上当的。寻找食物要靠自己的力量，不要骗吃骗喝。” 狐狸听了很惭愧，说：“对不起！我以后也要靠自己的力量找食物，不会在行骗了。” 狐狸真的改过自信，有时碰到乌鸦，还一起分享食物呢！
