1、宝象国
孙悟空三打白骨精之后被唐僧赶走，回了花果山，然后唐僧和其他两个徒弟到了宝象国境内，在这里进入了波月洞，被里边的大王黄袍怪抓了去，但是却被黄袍怪的夫人解救，原来黄袍怪的夫人是宝象国国王的公主，后来猪八戒和沙和尚都无法救出唐僧只好求救孙悟空。
2、乌鸡国
乌鸡国的国王是个假的，唐僧师徒来到的时候真的国王魂魄求救他们，后来三个徒弟打败了假国王，换取了通关文牒。
3、车迟国
唐僧和三个师徒收到了三个国师的阻挠，国师要求和唐僧师徒斗法，后来斗法打败了三个国师发现他们是妖精。
4、西梁女国
唐僧师徒路经于此喝了女儿国的水怀孕，后来女儿国国王看上了唐僧，徒弟都非常热情但是唐僧却一个人取经被妖精抓走，后来被徒弟们救出。
5、祭赛国
祭赛国的国宝被九头虫偷走，祭赛国一直暴乱，后来孙悟空和二郎神一起收拾了偷走宝物的妖怪。
6、朱紫国
师徒四人来到朱紫国，孙悟空揭下皇榜进入皇宫给国王治病，后来打败了妖怪赛太岁，救出了国王的爱妃，然后国王的心病也好了。
