改编自原著同名篇章。青年马骥遇海难，漂至罗刹国，见此地人物奇丑无比，人反觉他奇丑，以为妖怪。幸得一祖上为中国人的老板娘收留，二人姐弟相称。马骥得知罗刹国闭关废礼、黑白颠倒的实情，只得入乡随俗，扮成丑相，与其国民交往。 马骥被国王招为驸马，只得在洞房夜以真面目吓跑夜叉状的公主，自己也对这种是非颠倒的生活厌烦，想尽快离开，老板娘指点他随船前往海市。 海市与罗刹国完全相反，风光秀丽，人物俊美。在东洋三世子引见下，马骥被龙王招为驸马，娶美貌龙公主。马骥与公主驾金龙驹去罗刹国接恩姐，却发现恩姐被罗刹官兵所杀。 数年后，龙媒思乡心切，欲返故土。但仙凡殊途，公主不能同往。龙媒带着儿子福海、女儿龙宫，以及恩姐骨殖，含泪辞别公主，返回中华。
