●第一回灵根育孕源流出 心性修持大道生 东胜神洲傲来国海中有花果山,山项上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居涧水源头寻到名为水帘洞的石洞,被群猴拥戴为王。又过三五百年,石猴忽为人生无常,不得久寿而悲啼,根据一老猴指点,石猴经南赡训洲到西牛贺洲,上灵台方寸山,入斜月三星洞,拜见须菩提祖师,被收为徒,起名曰孙悟空。
●第二回 悟彻菩提真妙理 断魔归本合元神 悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及筋斗云。一日，悟空受众人挑唆，变为松树，引起祖师不快，被逐出洞。回到花果山，与占山妖魔厮斗取胜，带回被掳的众猴与物品。
●第三回 四海千山皆拱伏 九幽十类尽除名 悟空使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中,操演群猴。山中妖、兽纷纷拜悟空为尊。悟空向龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒,在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。龙王和阎王表奏玉帝,请伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
●第四回 官封弼马心何足 名注齐天意未宁 悟空被授以弼马温之官，他得知此官为末等职，回花果山。玉帝命托塔李天王与其子哪吒太子擒悟空。被悟空打败。金星再次招来悟空。玉帝命造齐天大圣府，让悟空居住.
●第五回 乱蟠桃大圣偷丹 反天宫诸神捉怪 悟空管理蟠桃园,吃尽园中大桃,又赴瑶池,喝光仙酒,吃尽太上老君葫芦内的金丹,逃回花果山.玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空,悟空打退了众天神.
●第六回 观音赴会问原因 小圣施威降大圣 南海观音徒弟木叉助天王,被战败,观音又荐二郎神,二郎神与悟空大战,太上老君在天观战,丢下金刚套,击中悟空。众神押其回上界,玉帝传旨处死。
●第七回 八卦炉中逃大圣 五行山下定心猿 太上老君将悟空置入炼丹炉烧炼，四十九天后，悟空出来，大闹天宫。玉帝请来如来佛。孙悟空一路筋斗云，跳不出佛掌。如来将五指化为大山,压住悟空。命土地神用铁丸铜汁饲喂悟空。
●第八回 我佛造经传极乐 观音奉旨上长安 五百年后,如来佛欲寻一信徒取经，以使佛法永传东土。观音率木叉，带着袈裟、锡杖和金、紧、禁三个箍，驾云前往。一路上收伏沙悟净、猪悟能和小白龙；劝化孙悟空，让他们共保取经人。
附录 陈光蕊赴任逢灾 江流僧复仇报本 陈光蕊喜中状元，招为宰相女婿，被任为江州州主。上任途中被船家刘洪害死，其妻被抢，刘洪冒保赴任。陈被龙王救活，收于龙宫。其妻生子，抛于江中。被金山寺长老所救；起名江流，后又起法名玄奘。长老为其说知身世。玄奘寻见母亲。后径往京师，找外祖诉冤。刘洪被处极刑。陈光蕊还阳。玄奘入洪福寺继续修行。
●第九回 袁守诚妙算无私曲 老龙王拙计犯天条 泾河龙王为使袁守诚预卜落空，私改降雨进辰，雨量。又以所占失准捣毁袁守诚卦铺。袁守诚断言龙王因违旨将被唐丞相魏征处斩。并让龙王向唐太宗求生路。太宗梦龙王求情，许之，命魏征入朝随侍，使其不能斩龙。
●第十回 二将军宫门镇鬼 唐太宗地府还魂魏征与太宗对奕时，梦斩老龙。当晚太宗梦龙王索命，自此身心不安而患病。为防鬼祟，他令尉迟恭、秦叔宝夜守宫门。太宗不久亡故，在阴间遇魏征旧友，现为阴间判官的崔珏。崔珏为太宗添寿二十年。还阳途中，太宗被冤鬼纠缠，散金银给众鬼而脱身。
●十一回 还受生唐王遵善果 度孤魂萧瑀正空门 唐太宗还魂，登朝宣布大赦天下，严禁毁僧谤佛。众人推举陈玄奘主持水陆大会,太宗许之.
●十二回 玄奘秉诚建大会 凤音显象化金蝉 观音菩萨变成疥癞游僧，将锡杖袈裟献给太宗。太宗将其赐予玄奘。观音上台对玄奘言大乘佛法的妙处，玄奘愿去西天，太宗封其为御弟圣僧，赐号为三藏。三藏唐僧出关而去。
●十三回 陷虎穴金星解厄 双叉岭伯钦留僧 唐僧骑马西行。山边城，夜登双叉岭，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至两界山，忽听喊声如雷：我师父来也！
●十四回 心猿归正 六贼无踪叫喊者正是孙悟空。唐僧收悟空为徒。西行路上，悟空打死六个剪径的强盗，唐僧抱怨不已。悟空纵云离开唐僧。观音授唐僧紧箍咒，悟空接受龙王劝告，重来保护唐僧，戴上了紧箍咒，表示不现款违背师言。
●十五回 蛇盘山诸神暗佑 鹰愁涧意马收缰途径蛇盘山，马匹被鹰愁涧中之龙吞食。观音召出恶龙，将其变为白马赐给唐僧当座骑。
●十六回 观音院僧谋宝贝 黑风山怪窃袈裟 行到观音禅院，老住持为谋占袈裟，欲纵火烧死唐僧师徒，悟空从天界借鉴是避火罩罩住唐僧，自己在一边鼓风，使火烧净禅院。黑风山的熊罴怪趁火偷走袈裟。悟空上山寻妖索要袈裟。
●十七回 孙行者大闹黑风山 观世音收伏熊罴怪 悟空见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事，遂打死白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相斗。悟空在洞外打死一小妖，得到请贴，变为老住持赴会。因被识破，只好请来观音。观音变为道士，劝熊怪服下悟空变的仙丹。悟空在肚内使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛门。
●十八回 观音院唐僧脱难 高老庄大圣除魔 高老庄高太公因妖怪入赘其家请求降妖。悟空变为太公之女。迷惑妖怪。又现出原身。妖怪化作狂风而逃。悟空紧追。
●十九回 云栈洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心经 那怪入洞取出九齿钉耙一悟空大战，当听悟空说为保护唐僧取经过此，那丢下钉耙，跟悟空去拜见唐僧，被取明为猪八戒。三人到浮屠山、逢乌巢禅师，从其处得《心经》一卷。
●二十回 黄风岭唐僧有难 半山中八戒争先 黄风岭的黄风怪先锋虎精，将唐僧摄往洞中。悟空、八戒赶往洞口搦战。虎先锋难抵败逃，被八戒一耙筑死。
●二十一回 护法设庄留大圣 须弥灵吉定风魔 悟空斗不过黄风圣，败下阵来。请来灵吉，抓住黄毛貂鼠变的妖精，救出唐僧。
●二十二回 八戒大战流沙河 木叉奉法收悟净 流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒悟空去战，妖怪钻入水中，不肯上岸。悟空去见观音，观音让木叉与悟空同去。木叉叫出妖怪悟净。悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河。
●二十三回 三藏不忘本 四圣试禅心 骊山老母与观音,普贤,文殊菩萨变成母女四人,试探四众禅心是否坚固,唯八戒禅心不坚被捆。
●二十四回 万寿庄大仙留故友 五庄观行老窃人参 万寿山庄观中有树结人参果，吃后长后不老。观主镇元子都二童子以人参果款待唐僧误认人参果为婴儿而未敢食。悟空偷果三个，与八戒、沙僧分食。八戒嫌少，絮絮叨叨。二童子大骂唐僧。
●二十五回 镇元仙赶捉取经僧 孙行者大闹五庄观 悟空难忍毁骂，将树弄倒。二童设计把唐僧师徒锁入正殿。师徒们夜间逃走。镇元子纵云赶上，以袍袖将唐僧一行尽笼而回。夜间师徒再次逃出。又被镇元子命将悟空下锅油炸，却被悟空以石狮变成自身将锅砸穿。
●二十六回 孙悟空三岛求方 观世音甘泉活树 悟空为医活果树，拜见观音，观音与悟空同来，复活果树。镇元子开人参果会，款待观音、诸仙与唐僧师徒，并与悟空结为兄弟。
●二十七回 尸魔三戏唐三藏 圣僧恨逐美猴王 唐僧遣悟空去化斋饭。山中妖精，一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧，悟空打死妖精，唐僧大怒，逐走悟空。
●二十八回 花果山群妖聚义 黑松林三藏逢魔 悟空回到花果山，播风扬石，砸死上山捕猴的众猎户。唐僧误入妖穴被擒。八戒、沙僧与与老妖黄袍怪在半空中乱杀。
●二十九回 脱难江流来国土 承恩八戒转山林 唐僧在洞内见一妇人,自称是宝象国公主,十三年前被黄袍怪摄来。公主劝老妖释入唐僧。行到宝象,国唐僧向国王递上妇人所托书信。国王恳求八戒、沙僧降妖救女,二人应诺,往战黄袍怪,八戒难敌,钻入草丛躲藏。沙僧被黄袍怪擒入洞中。
●三十回 邪魔侵正法 意马忆心猿 黄袍怪变为一美男子,前往宝象国探望岳丈国王,将唐倍变为猛虎。白龙马变为宫娥,举刀暗算黄袍怪,被打中后腿。八戒要回高老庄,白龙马劝他去找悟空。悟空拒绝,八戒下山大骂，被众猴捉回。
●三十一回 猪八戒义激猴王 孙行者智降九怪 八戒用激将法使悟空当下随他前来。悟空变成公主痛哭，吞下九怪的内丹舍利，现出本象，一路棍棒打得妖怪无影无踪。悟空去天界查访，星神念动咒语，将那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空将公主带回国，并使唐僧恢复原身。
●三十二回 平顶山功曹传信 莲花洞木母逢灾 行至一山,悟空听说有妖,撺掇师父让八戒去巡山。八戒要躲懒睡觉,编谎骗人,但被变成虫的悟空一一听知，当面戳穿其谎言。八戒只得再去探路。两妖之一的银角大王率众妖洞巡逻，捉住八戒。
●三十三回 外道迷真性 天神助本心 银角大王变做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧让悟空将其背起。那妖遣来三座大山压住悟空，将唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬开大山，使悟空脱身。悟空变成老道士，在哪吒太子帮助下，用假葫芦换了妖怪装人的真葫芦。
●三十四回 魔王巧算困心猿 大圣腾那骗宝贝
悟空变老妖进洞,被吊起的八戒识出走了风声,银角大王与悟空大战。悟空抛出压从老妖处得的幌金绳将对手捆住,银角大王念松绳咒解脱,反用绳捆住悟空。悟空变出钢锉,锉断绳子脱身,又变成小妖偷走幌金绳,银角大王用葫芦装了悟空,悟空骗魔开启葫芦,乘机逃出,再潜入洞,偷得葫芦。
●三十五回 外道施威欺正性 心猿获宝伏邪魔 银角大王被悟空用葫芦装入，顷刻便化为水。金角大王用扇扌+扇出烈火败悟空。悟空钻入洞内，窃得净瓶和扇子。将老魔装入净瓶，太上老君说受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。二童子复活归天。
●三十六回 心猿正处诸缘伏 劈破傍门见月明 来到一座破寺，师徒四人在庭院赏月。唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明见佛空易，返故田亦易之理，唐僧解悟，满心欢喜。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。
●三十七回 鬼王夜谒唐三藏 悟空神化引婴儿 唐僧梦前来,自称是此地乌鸡国国王,三年前被一道士推入御花园井中害死,道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉珪。作为告知亲生太子的表记。唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉珪。悟空变为白兔，将出城打猎的太引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。
●三十八回 婴儿问母知邪正 金木参玄见假真 母后和太子经过对证，确认现今君王为妖所变。悟空八是御花园，在芭蕉树下到已被掩埋的井。八戒下井，得国王尸身，背回寺中。并挑唆师父念紧箍咒逼悟空将死者医活。
●三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世间生 悟空向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王，假国王大恐，变为唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破。文殊菩萨对悟空说，国王曾将自己在御水河中浸了三日，故派遣骑来浸国王年，以报前恨。
●四十回 婴儿戏化禅心乱 猿马刀圭木母空 红孩儿纵风将唐僧慑走。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。
●四十一回心猿遭火败 木母被魔擒 红孩儿不信悟空所说,从口鼻中喷出烟火烧退悟空,龙王被请来向红孩儿喷水,反使一身烟火的悟空几乎被激死,八戒去请观音,被那怪假扮观音,赚入洞内。
●四十二回 大圣殷勤拜南海 观音慈善缚红孩 悟空变做牛魔王被红孩儿问破绽，纵筋斗云径投南海，请观音收服了红孩儿。
●四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龙子捉鼍回 黑水河中妖怪变成船家，将乘船的唐僧、八戒摄去水底。沙僧潜水与那怪大战，不能获胜。悟空问罪于龙王。龙王命太子摩昂前去收伏。
●四十四回 半身元运逢车力 心正妖邪度脊关 行至车迟国,国王兴道灭佛,僧人都被罚做苦工,悟空监工道士,放走诸僧,又叫醒八戒、沙僧,鼓风吹散道士之会,推倒观内塑像,变为三清大吃供品。
●四十五回 三清观大圣留名 车迟国猴王显法 众道士将三人当作降临的三清祈拜，以求对水。三人将尿施与，纵云而回。三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛，风雷大作,暴雨倾盆。
●四十六回 外道弄强欺正法 心猿显圣灭诸邪 虎力与唐僧各在一高台上坐禅。虎力变出臭虫咬唐僧，悟家变成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下,赌猜柜中之物，赌砍头剖腹油锅洗澡等：由于悟空使计，三大仙皆输。
●四十七回 圣僧夜阻通天水 金木垂慈救小童 前方到八百里的通天河。四人夜宿在河边村里一老者家,听说此地有一录感大王,惯施甘雨,唯每年需吃一对童男女,今年轮到吃自己之女与其弟之子。悟空变童男,让八戒变童女,在庙里等候那妖。
●四十八回 魔弄寒风飘大雪 僧思拜佛履层冰 那怪被八戒举耙筑下两片鱼鳞，逃回水宫。妖怪冻结河面。诱唐僧踏冰过河，使其落入水中。被藏于宫后石匣内。八戒、沙僧、白马和悟空会齐，返回村庄。
●四十九回 三藏有灾沉水底 观音救难现鱼篮 八戒、沙僧将怪引出水面，悟空抡棒便打,那怪潜入水中不出。观音被悟空请来,收伏妖怪,言明那怪是自己池中金鱼走脱成精。河中老鼋驮唐僧师徒过河,并托唐僧去西天问佛祖自己将来之事。
●第五十回 情乱性从因爱欲 神昏心动遇魔头 悟空以金箍棒画一阻妖之圈，让唐僧等坐在圈内，便去化斋。唐僧三人不耐等候，遂出圈行至前方人家,误入独角兕大王之魔洞。悟空忙赶去与魔交战，却被那魔抛出一个圈子,将金箍棒套去。
