第86回：木母助威征怪物 金公施法灭妖邪
八戒将妖洞之门筑破。妖怪抛出树根做成的唐僧头，被悟空识破。又抛出真人头，骗过三徒。悟空、八戒决心报仇，屯那怪相战。悟突变成瞌睡虫，使众妖睡倒，又去后园解下师父再次入洞将怪绑出。八戒一耙将其筑死，原来是一豹精。
第87回：凤仙郡冒天止雨 孙大圣劝善施霖
师徒四人来到凤仙郡，只见民事荒凉、街衢冷落，“富室聊以全生，穷民难以活命”。
原来此地大旱，已连续三年，以致民不聊生。大圣一口承诺，要帮大家求下雨来。于是大圣一个跟头来到天庭。
刚到西天门，早已被护国天王等人拦住。待说明原委，对方答道：“那地方就不该下雨，因为那儿的郡侯得罪了玉帝。”大圣接着来到了通明殿，四大天师早已经恭候多时，同样拦住说：“那地方不该下雨。”大圣仍不肯善罢干休，径直找到玉帝问个究竟。
玉帝道出原委：“三年前，我去视察，正好碰上凤仙郡郡侯两口子吵架，按理说这事不该我管，可这斯居然掀翻了供桌，然后又让狗吃了地上的供品，冒犯了上天。我才降罪凤仙郡三年不下雨――当然了，也不是永远不下，只需做到三件事：一是天庭中那只拳大的鸡啄完米山；二是狗舔完面山；三是灯焰烧断一尺长的金锁。”
大圣回到凤仙郡先是厉声呵斥那郡侯，随后又经多次从中周旋，最终凤仙郡请僧道、建道场，那郡侯率众拜天、谢罪，最终玉帝也承认自己小肚鸡肠，同意了布雨。
第88回：禅到玉华施法会 心猿木母授门人
到天竺国玉华城，三徒为三个前来寻畔的王子演示身手，使他们折伏。玉华王恳请悟空三人收三子为徒，并借三人兵器为王子依样制作。三兵器在厂坊夜放异彩，被附近虎口洞妖怪看见摄走。
第89回：黄狮精虚设钉钯宴 金木土计闹豹头山
九头狮噙走唐僧和玉华王父子，叼上八戒。悟空也被叼入洞中。悟空打死看守的小妖走脱，又根据土地所说，访九头狮之主太乙天尊。天尊降了九头狮。王子随悟空三人习武。
第90回：师狮授受同归一 盗道缠禅静九灵
悟空入山侦知妖王欲买猪羊祝得到兵器，与八戒沙僧乔装打扮进入洞中，各抓兵器，边打边走。妖王黄狮怪至竹节山盘桓洞其祖翁九头狮处告急。祖翁率从狮怪来城。
