1、导入外呼号码
首先，我们需要把外呼的号码导入到系统中，外呼号码可以一键批量导入，也可以单个导入；对于导入到系统中的号码，我们还可以进行分类管理，可分为公海号码、私海号码，在系统号码池中还可以自定义创建号码库。
2、自定义外呼模板
然后，我们需要选择好本次外呼模板，一台机器人可以配置多个话术模板，也可以多台机器人使用同一个话术模板。
话术模板制作有着严格的要求，采用一对一定制服务，一套优秀的话术模板都是由专门的话术团队经过上百次反复测试、打磨、优化。
3、创建外呼任务
接着，我们就可以创建一次外呼任务，创建外呼任务的时候除了要选择好外呼的模板和外呼号码以外，我们还需要填写一下任务名称、开始时间、并发数量（需要用几台机器人进行外呼）等相关因素。
4、设置外呼规则
创建好任务的同时，我们还需要对任务进行一些规则的设置，比如拨打日期的设置：周一到周五拨打，周末不拨打；比如拨打时间段的设置：9：00-12:00,13:00-19:00。
对于设置好的外呼规则，我们可以随时编辑、修改，也可以创建多个外呼规则来对应不同情况下的外呼场景。
5、试听外呼任务
设置好外呼规则之后，我们还不能开始执行外呼任务，还需要试听一下本次外呼模板；试听可以输入自己的手机号码或者是指定的号码，让电话机器人先打一个试听电话，确保外呼模板、线路及通话效果都没有问题。
6、执行外呼任务
试听之后，我们就可以正式开始执行外呼任务了，在外呼任务运行中，我们可以实时查看到整个外呼任务的进度、外呼效果、外呼详情。
对于外呼任务进行实时监控，一旦发现任何异常情况，我们可以随时停止外呼，并调整外呼任务。
7、人工接听/回访
在外呼任务中筛选出来的意向客户，我们可以进行转人工操作或者事后再由销售人员进行跟进回访。我们可以根据不同的外呼场景进行不同的设置操作。
8、查看外呼任务报告
最后，在完成整个外呼任务后，我们可以查看到本次外呼任务的各项数据报表及数据详情，比如接通成功率、高意向客户数量、中意向客户数量等等数据。
