1943年的一天，在一个小山村,鬼子扫荡来了，八路军和干部们组织乡亲们转移。王二小和乡亲们一起转移到长城脚下。连长带着队伍去山那边，说要做个包围圈等鬼子来钻。
鬼子来了。王二小看到鬼子向乡亲们转移的方向走去，心里着急，就唱着放牛歌走了出来。鬼子看到了山坡上的王二小，要王二小为他们带路。王二小牵着一头壮牛，就带着鬼子走了。王二小领着鬼子在山里转圈，狡猾的鬼子起了疑心，鬼子头拔出战刀威胁王二小。王二小心里很镇定，却装出害怕的样子，对鬼子说，那边有条路，穿过去就能找到八路。鬼子说：“你撒谎，你想骗皇军。”王二小说：“那就算了，反正我也不想去。”鬼子相信了王二小，就跟着他走了。
到了八路军埋伏的山沟，王二小机灵地从沟边往山上跑。连长一边高喊要王二小快跑，一边开枪打死了向王二小瞄准的鬼子。可是鬼子小队长端着大枪追上王二小，将他杀害。
八路军发起了进攻，消灭了鬼子。乡亲们把王二小放到担架上。连长和乡亲们喊着王二小，可是王二小安详地闭着眼睛。他再也听不到了。
