二十五回讲的是: 镇元仙赶捉取经僧 孙行者大闹五庄观 悟空难忍毁骂，将树弄倒。二童设计把唐僧师徒锁入正殿。师徒们夜间逃走。镇元子纵云赶上，以袍袖将唐僧一行尽笼而回。夜间师徒再次逃出。又被镇元子命将悟空下锅油炸，却被悟空以石狮变成自身将锅砸穿。
第二十六回 孙悟空三道祁坊观世音甘泉活树悟空是一种药用果树，满足观音，观音和悟空相聚，复活果树。镇远子开了一个人参果俱乐部，好客观音，朱仙和唐寅大师和学徒，并成了悟空的兄弟。
第二十七回 尸魔三戏唐三藏 圣僧恨逐美猴王 唐僧遣悟空去化斋饭。山中妖精，一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧，悟空打死妖精，唐僧大怒，逐走悟空。
第二十八回 花果山集团恶魔居易黑松林三藏凤蒙悟空回到花果山，播下风吹石头，屈服于猴子的猎人。唐寅误入了恶魔。八戒，沙僧和老妖黄色长袍归咎于空中。
第二十九回 离开河边的土地，承恩八戒转山林，看到一个女人在山洞里，自称是宝象的公主，13年前被黄袍拍下。公主建议老恶魔释放到唐寅。国王恳求八诫，沙蝎下降恶魔拯救女人。两人承诺与黄袍作斗争，八诫难以进入，他们陷入草丛隐藏。沙爹被黄色长袍砸到洞里。
第三十回 邪魔侵正法 意马忆心猿 黄袍怪变为一美男子，前往宝象国探望岳丈国王，将唐倍变为猛虎。白龙马变为宫娥，举刀暗算黄袍怪，被打中后腿。八戒要回高老庄，白龙马劝他去找悟空。悟拒绝，八戒下山大骂，被众猴捉回。
第三十一回 猪八戒义激猴王 孙行者智降九怪 八戒用激将法使悟空当下随他前来。悟空变成公主痛哭，吞下九怪的内丹舍利，现出本象，一路棍棒打得妖怪无影无踪。悟空去天界查访，星神念动咒语，将那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空将公主带回国，并使唐僧恢复原身。
第三十二回 平顶山贡草川心莲花洞穆木挫折山上，悟空听说有一个恶魔，师傅让八戒去山上。八戒应该懒得睡觉，撒谎和撒谎，但是被变成虫子的悟空互相倾听并捅了他的谎言。八戒必须再次上路。两个恶魔中的一个，银角王带领小队抓住了八戒。
第三十三回 外道迷真性 天神助本心 银角大王变做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧让悟空将其背起。那妖遣来三座大山压住悟空，将唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬开大山，使悟空脱身。悟空变成老道士，在哪吒太子帮助下，用假葫芦换了妖怪装人的真葫芦。
第三十四回 魔王巧算困心猿 大圣腾那骗宝贝 悟空变老妖进洞，被吊起的八戒识出走了风声。银角大王与悟空大战。悟空抛出压从老妖处得的幌金绳将对手捆住。银角大王念松绳咒解脱，反用绳捆住悟空。悟空变出钢锉，锉断绳子脱身。银角大王用葫芦装了悟空。悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出，再潜入洞，偷得葫芦。
第三十五回 外道施威欺正性 心猿获宝伏邪魔 银角大王被悟空用葫芦装入，顷刻便化为水。金角大王用扇扌+扇出烈火败悟空。悟空钻入洞内，窃得净瓶和扇子。将老魔装入净瓶，太上老君说受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。二童子复活归天
