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FA财务顾问工作职责是什么

FA财务顾问工作职责是什么

更新时间:2023-06-28 10:05:38

FA财务顾问工作职责是什么

FA是英文(finance advisor )的缩写,中文意思:理财顾问。是利用自己的专业理财知识提供理财规划方面服务的专业人士。

一、FA财务顾问工作职责如下:

1、 负责开拓风险投资、私募股权投资、上市、收购并购、重大资产重组等方面的业务;

2、在投资的各个阶段起着领导者的作用,具体工作包括项目挖掘、谈判;交易结构设计、财务分析、尽职调查、估值及回报分析等;

3、负责项目的整体执行,包括引进项目源、项目的进程控制、人力成本控制;

4、投资银行业务(私募融资、收购兼并和上市的财务顾问等)的客户开发和客户关系维持;

5、协助负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划协助完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;

6、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序,以满足控制风险的要求;

7、分析并改进现有流程,不断提高资金的利用率和工作效率;

8、完成领导交办其它的工作内容。

二、FA财务顾问岗位意义如下:

财务顾问协调的具有很强的必要性,通常在一单交易中必须有这样的角色。并购重组是件系统的工程,财务顾问作为项目总协调人,负责将客户的商业意图形成方案,同时协调各个其他中介机构,包括律师、审计师、评估师及财经公关等来共同执行方案。

说简单点,财务顾问特别像古时候大户人家的管家,起到承上启下的作用。既能听懂主人的想法和要求,又能跟下面各个分工的仆人进行任务交代和安排,实现整个大家族的和谐运营。对于客户而言,让商业目的直接转化成对律师、会计师的具体工作指令显然不现实,有了财务顾问这个角色,一切迎刃而解。

三、FA财务顾问岗位要求如下:

1、金融投资、经济相关专业本科以上学历;

2、至少3年以上从事投资银行、互联网公司、融资租赁、投资咨询、财务分析相关行业工作经验;

3、熟悉国内外金融政策、法规;在政府、投资机构、证券及中介机构有广泛的人脉资源;

4、具有良好的沟通、协调能力,具有缜密的思维,喜欢挑战性工作;

5、具有注册会计师或中、高级会计职称从业证书;

6、英文熟练,口语流利。

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