江湖众豪杰为争夺“玄铁令”汇集中原古镇,不料玄铁令却到了寻找母亲的小丐手中,正当众人围住小丐索要“玄铁令”之际,谢烟客从天而降将小丐抢走,一路之上,险象丛生,小丐名叫狗杂种,从小与母亲在深山长大,不谙人情世故。
谢烟客曾许诺,谁要得到“玄铁令”,就会为谁办一件事,小丐却万事不去求人,谢怕小丐落入他人之手,故意打乱顺序教小丐内功,以期阴阳不调,相克而死。
雪山派掌门人白自在狂妄自大,屡屡遭到夫人的奚落,为证实自己武功第一,白自在逐令封万里去请谢烟客到凌霄城比武。
黑白双侠石清夫妇为寻找杀子仇人梅芳姑,浪迹江湖,吃尽苦头。
一晃几年过去,狗杂种在摩天崖已长大成人,错位练功已将其逼到生死关头,他却浑然不知,谢暗自高兴。
石清夫妇早年将其二子石中玉送到雪山弟子封万里门下学艺,石中玉生性轻浮,调戏阿秀,致使阿秀掉下深谷,白自在夫人为寻孙女相继失踪,一怒之下白自在砍了封万里的胳膊,并严令捉拿石中玉。
封万里下山阻止石清夫妇上山清罪,石清大为感动,将双剑交给花万紫抵押,花万紫做事不慎,激恼谢烟客,谢用计将双剑夺走,引起以后一系列的误会。
狗杂种练功正在生死攸关之际,却被长乐帮军师贝海石劫回帮内精心治疗,狗杂种醒来,人们恭敬地称他为石破天帮主,他反复申辩,却无人相信,只得担起石破天的名字。
叮当爱恋石破天,偷来了丁不三的神酒给石破天喝,丫环侍剑尽心伺候,展飞为报夺妻之恨,暗杀石破天,一掌打来,反将其气脉打通,为救展飞,展妻极尽风骚之事,石破天全然不懂。善良的天性使他放了展飞,而贝海石却布下罗网捉拿展飞,石破天内功初成,即按照小木人所给经络练就“罗汉伏魔功”,内力无人能及。
花万紫误认石破天是石中玉,潜入长乐帮行刺被捉,石破天放走花万紫,贝海石二次追花万紫被侍剑放走,贝决定杀掉侍剑。叮当赶来相救被擒。贝海石正欲下令除掉二人,石破天赶来相救。
丁不三,丁不四做事不循常情,行动诡橘,当石破天和叮当偷喝其“女儿红”时,丁不三却强令叮当和石破天成亲。闹出一系列笑话,白万剑率人来到长乐帮,经过反复查证,认定石破天即石中玉,遂用武力劫走石破天。路上,遇到石清夫妇,石清夫妇误把石破天认作石中玉,于是索要双剑,双方动起手来,激战中,石破天却被丁不三和叮当救走,并嫁祸谢烟客。
石中玉为逃避雪山派追杀,来到长乐帮西北分舵,路上巧遇耍皮影女子欢欢乐乐。到江南小镇,又遇见欢欢乐乐。雪山弟子发现,正要捉拿,不巧长乐帮陈冲之赶到,石中玉又一次逃脱。雪山派弟子又遇到石破天,误以为是石中玉,结果被石破天内力所伤。欢欢乐乐误认石破天为石中玉,叮当醋意大发,两个女人争吵起来。