姜怀柱做了日军的俘虏。前指收到姜怀柱临阵投降的电报，魏总指挥大怒，虽姜怀柱投降无耻至极，但他们没有及时支援，都不及游击纵队的卫大河，这个事件极其恶劣，自己负主要责任。魏总指挥下令以后谁再敢延误战机，严惩不贷，紧接着下令嘉奖卫大河团全体官兵以及游击纵队。姜怀柱率部投降见到杵村，想要重申三个条件。杵村称他会照办，而这次计划圆满成功，他宴请姜怀柱。
叶贤之安排手下盯着姜雅真，看到姜雅真出门马上去通知叶贤之。卫大河因姜怀柱投降而痛心，这时狗娃来报，姜雅真在外面等着，说是有事要商量。卫大河交代大家不要透露姜怀柱投降之事，段德午认为瞒不了多久，可卫大河不想姜雅真伤心，他是能瞒则瞒。卫大河和姜雅真见面，他察觉到有人暗中跟踪他们，怒斥那人连自己人都跟踪，想要一枪毙了他。姜雅真知道是叶贤之让他跟踪的，于是让卫大河放了那人。
卫大河暗骂叶贤之连姜雅真都监视，翻脸比翻书还快。姜雅真觉得卫大河话里有话，让卫大河老实告诉自己，她爹是牺牲还是投降了。卫大河谎称姜怀柱是全身而退，姜雅真并未相信，转身就离开了。杵村跟曹鉴卿见面，他已经向关东军汇报了曹鉴卿的功劳，回去之后曹鉴卿就会高升。曹鉴卿听说姜怀柱一夜未眠，提出去看望。杵村没有同意，曹鉴卿收复姜怀柱，姜怀柱自然对他怀恨在心，现在去看望只会适得其反。杵村安排曹鉴卿去拜见邱元谷，让邱元谷命令姜怀柱跟他们合作。
杵村劝说姜怀柱跟他们配合打共产党会成为国民党的英雄，承诺只要他愿意，会给他配一个师的兵力，希望他郑重考虑重新带兵之事。姜怀柱提出要求，只要他的副官谢文涛照顾他，杵村答应下来。
