旁白：（背景）东汉末年，刘备被曹操打败，刘备和孙权联合起来抵抗曹操，刘备派诸葛亮到孙权那里帮助作战。周瑜见诸葛亮很有才干，心里很妒忌。
有一天，周瑜请诸葛亮商议军事；
周瑜： 我们就要和曹军交战。水上交战用什么兵器最好？
诸葛亮：用弓箭最好。
周瑜： 对，先生跟我想的一样。现在军中缺箭，想请先生负责赶造十万支箭,这是公事，希望先生不要推迟。
诸葛亮：都督委托，当然照办。不知道这十万支箭什么时候用？
周瑜： 十天造的好吗？
诸葛亮：既然要交战，十天造好必然误了大事。
周瑜： 先生预计几天可以造好？
诸葛亮：只要三天。
周瑜： 军情紧急，可不能开玩笑。
诸葛亮：怎么敢跟都督开玩笑？我愿立下军令状，三天造不好，甘愿受惩罚。
旁白： 周瑜很高兴，叫诸葛亮当面立下军令状，又摆了酒席招待他。
诸葛亮：今天来不及了，从明天起，到第三天请派五百个将士到江边搬箭。
旁白： 诸葛亮喝了几杯酒就走了。
鲁肃对周瑜 : 十万支箭，三天怎么造得成呢？诸葛亮说的是假话吧？
周瑜： 是他自己说的，我可没逼他。我得吩咐军匠们，叫他们故意迟延，造箭
用的材料，不给他准备齐全。到时候造不成，定他的
罪，他就没话可说了。你去探听探听，看他怎冬打
算，回来报告我。
诸葛亮对鲁肃: 三天之内要造十万支箭，得请你帮帮我的忙。
鲁肃: 都是你自己找的，我怎么帮得了你的忙？
诸葛亮：请你借我二十条船，每条船上要三十名军士，船用青布幔子遮起来，还要一千多个草把子，排在船的两侧，我自有妙用，第三天管保有十万支箭。不过不能让都督知道，他要是知道了，我的计划就完了。
旁白： 鲁肃答应了诸葛亮。不对周瑜提借船的事，使得周瑜更加迷惑起来。
鲁肃私自拨了二十条快船，每条船上配三十名军士，照诸葛亮说的，布置好青布幔子和草把子，等诸葛亮调度。第一天，不见诸葛亮有什么动静；第二天，仍然不见诸葛亮有什么动静；直到第三天四更时候，诸葛亮秘密地把鲁肃请到船里。
鲁肃: 你叫我来做什么？
诸葛亮：请你一起去取箭。
鲁肃: 哪里去取？
诸葛亮：不用问，去了就知道。
旁白： 诸葛亮吩咐把二十条船用绳索连接起来，朝北岸开去。
这时候大雾漫天，江上连面对面都看不清。天还没亮，船已经靠近曹军的水寨。诸葛亮下令把船头朝西，船尾朝东，一字儿摆开，又叫船上的军士一边擂鼓一边大声呐喊。
鲁肃: 如果曹兵出来，怎么办？
诸葛亮：雾这样大，曹操一定不敢派兵出来。我们只管饮酒取乐，天亮了就回去。
曹操听到鼓声和呐喊声，就下令说：江上雾很大，敌人忽然来攻，我们看不清虚实，不要轻易出动。只叫弓弩于朝他们射箭，不让他们近前。
旁白： 他派人去旱寨调来六千名弓弩手，到江边支援水军。一万多名弓弩手一齐朝江中放箭，箭好像下雨一样。
诸葛亮又下令把船掉过来，船头朝东，船尾朝西，仍旧擂鼓呐喊，逼近曹军水寨去受箭。
天渐渐亮了，雾还没有散。这时候，船两边的草把子上都插满了箭。诸葛亮吩咐军士们齐声高喊“谢谢曹丞相的箭”，接着叫二十条船驶回南岸。曹操知道上了当，可是这边的船顺风顺水，已经驶出二十多里，要追也来不及了。
