傅抱石曾到杭州多次游览，一九六二年由于臂疾发作，十月举家赴杭州疗养。期间游览名胜古迹，创作不缀。虎跑泉、虎跑禅寺乃中外人士游杭州必到之地，傅抱石自不错过。
虎跑秋色
《虎跑泉》画的是杭州佛刹虎跑寺风光。虎跑寺，位于杭州市西五公里大慈山下，本名定慧寺，唐时建，历代几经兴废重建。据清《一统志》记载“唐元和中，僧性空居此，苦无水，忽二虎跑地，泉遂涌出，故名。”跑地即刨地，二虎刨地而泉涌，只是美丽的神话，实则泉自后山砂砾石英岩中渗出。泉水甘冽，醇厚清香，向有“天下第三泉”之称。
壬寅（1962年）作 虎跑泉
此图从门前大道登山石阶写起，以寺庙山门为中心展开。山门两边拱以大树浓荫，再以纯熟精练的灵动笔法，画丛林杂树，层层向后，渐渐深远，直至远景大慈山峰，淡向天际，而虎跑寺泉就隐于此林荫深处，突出虎跑幽深静谧的环境。
全画写来行笔潇洒利落，尤以背景的渲染辅以散笔皴擦的技巧，使坚实的山石与轻柔的绿荫自然的连接在一起，斑斑红叶点缀其间，与赭红的山门相协调而呼应，带出了杭州烟雨的湿润，更显得山深寺静，泉清林幽，秋色醉人。
虎溪三笑 1962年作
“虎溪三笑”是自宋元以下流行的画题，取材自东晋慧远的故事。慧远是中国禅宗初祖，驻锡庐山东林寺，戒律严明，曾与居士刘遗民等结社念佛，共期西方净土。若有访客拜会请益，送客以虎溪为界。但有一日，道士陆修静、彭泽令陶渊明来访，三人相谈甚欢，慧远送客时，却因谈话投契，不知不觉的越过了虎溪，是故三人抚掌大笑。
此画藴含古今，融贯中西，所用皴法乃为傅抱石经年苦心揣摩，把传统文人画中各种皴法，树法，点法都相揉合，自创如同乱麻的“抱石皴”，巧妙的将松散破碎的皴与点统一在物象的结构中，在貌似凌乱中，使人物与背景的结构层次井然有序。
