1、魏延性格飞扬跋扈，目中无人 2、诸葛亮始终排挤魏延
魏延是个将才。但做事急功近利，向诸葛献计出子午谷出长安就是个例子，这个地方地势险要，这样冒进的打法完全是拿将士的身价性命做赌注。需知北上伐魏是老刘与诸葛在隆中对的时候就定下来的国家大计，是要从全盘去考虑的。后来造反就为这件事，可见他心里完全没有“君为臣纲”这几个字的，怀有这样的思想很危险。
魏延爱护士兵，骁勇善战，也很有军事才能是毫无疑问的，这是优点.但是他飞扬跋扈，自高自大，是那种给三分颜色就要开染坊的角色。跟同事关系相处得很不好一般人对他是抱惹不起躲得起的态度，不敢得罪他。但是，至少有两个人不买他的帐，这也造成了他跟这两人的矛盾极度恶化，一个是刘备的宗亲刘琰，一个是诸葛亮的长史杨仪。
魏延在一定程度上是被诸葛亮一步步逼反的。当初，诸葛亮每次北伐，魏延都希望能自领一支万人大军，像当年韩信那样，与诸葛亮在潼关会合，诸葛亮每次都加以拒绝。于是，就在张郃私下里抱怨司马懿怕诸葛亮的同时，魏延也牢骚满腹地认为“诸葛亮胆小“，使自己奇志难酬。
