孙悟空搅乱了王母的蟠桃会，又偷吃了老君的仙丹，逃回花果山。玉帝震怒，派李天王带天兵天将去征讨，被打得落花流水。
观音举荐二郎神征剿。二郎神本领高强，与大战三百回合未分胜负。于是二人开始比试变化的本领，多次变化都被二郎神识破。太上老君趁不备，用金刚琢将打晕，梅山六兄弟一拥而上，这才将擒获。
玉皇大帝知道孙反下天宫，命托塔天王李靖派兵镇压，孙打败巨灵神、哪吒三太子，在太白金星的建议下，天庭封孙为有名无实的齐天大圣并掌管蟠桃园。
不料孙桀骜不驯，反而偷吃蟠桃、偷喝仙酒、偷吃仙丹并扰乱蟠桃盛宴，玉帝震怒，命李靖率十万天兵天将带十八架天罗地网，去擒此妖猴，孙打败九曜恶星，五个天王、哪吒三太子，使分身术战胜十万天兵，因为此战，孙名扬天下。
前来赴蟠桃宴的观音菩萨先让弟子惠岸行者助战，惠岸不敌孙，与李靖返回天庭求助。观音菩萨见孙见孙神通广大，推荐玉帝外甥显圣二郎真君去拿孙。
二郎神率部来到花果山，与孙大战三百回合不分高下，随后二人均变化法相，大显神通。
梅山六兄弟趁花果山后方空虚，放火烧山，孙无心恋战，变化逃走，与二郎神大赌变化，经过一天苦战，观音欲用净瓶助二郎神擒拿孙，被太上老君阻止，换金刚琢丢下，另外腿被二郎神的哮天犬咬了一口，于是被擒拿。
孙被擒，到斩妖台问斩，因先前偷吃了太上老君的金丹，变成金刚之躯 [20] ，所以多种刑罚均无效，最后被太上老君带到兜率宫冶炼七七四十九天，然而适得其反让练成一双火眼金睛。
于是孙蹬倒火炉，大闹天宫，使用金箍棒东打西敌，一时间无一神可挡。直至打到通明殿，与王灵官战到一处，佑圣真君派遣三十六员雷将围困孙，正在争斗时，如来佛祖出现，孙斗法失败，被压在五行山下。
