(一)表演
1934:《大路》
1935:《小天使》
1936:《迷途的羔羊》《狼山喋血记》《联华交响曲·陌生人》
1937:《前台与后台》《北战场精忠录》《自由天地》《镀金的城》《艺海风光·电影城》
1938:《武松与潘金莲》《茶花女》《离恨天》
1939:《少奶奶的扇子》《金银世界》《费贞娥刺虎》《文素臣》
1940:《隋宫春色》《花魁女》《杜十娘》《岳飞精忠报国》《乱世佳人》
1941:《明月重圆时》《生离死别》《生路》《夜半歌声续集》《家》
1942:《欢喜冤家》《洞房花烛夜》《蝴蝶夫人》《博爱》
1943:《水性杨花》《良宵花弄月》《回春曲》《第二代》《两地相思》
1946:《忠义之家》《铁骨冰心》《大地回春》
1947:《迎春曲》《春残梦断》
1948:《国魂》《乱世儿女》
1949:《大凉山恩仇记》
1950:《豪门孽债》《方帽子》《火凤凰》 《阿诗玛》
1951:《神.鬼.人》
1952:《青春之歌》
1953:《春情烈火》
1954:《山间铃马帮来》
1957:《海魂》 《女篮五号》
1982: 《牧马人》
1986:《最后的太阳》
1987:《死神与少女》
(二)导演
《豪门孽债》(1950)
《方帽子》(1950,与李萍倩合作)
《青春之歌》(1952)
《两个小足球队》(1956)
《宋士杰》(1956,与应云卫合作)
《翠谷钟声》(1958)
《巨浪》(1958)
《乔老爷上轿》(1959)
刘琼
《女驸马》(1959)
《六十年代第一春》(1960)
《51号兵站》(1961)
《阿诗玛》(1964)
《欢腾的小凉河》(1976,与沈耀庭合作)
《沙漠驼铃》(1978)
《李慧娘》(1981)
《牧马人》(1982)