女儿国遇难:仲春时节,师徒从子母河乘船到民舍,唐僧、八戒口渴喝了河水,肚子作痛且一点点地鼓了起来,他们已怀胎了。
悟空到解阳山破儿洞取落胎泉泉水,却遭到如意真仙的报仇。如意真仙是牛魔王的弟弟,红孩儿是他的侄儿。
后来,悟空叫来沙和尚,让沙和尚利用他和如意真仙打架的机会,从井里取了一桶泉水,让唐僧、八戒喝了解胎气。
在京城“迎阳驿”,西粱女国王派女丞相提亲招唐僧为国王,当王官举行盛大的午宴后,女王送唐僧师徒出城,不料唐僧被风中闪出的一个女子掳走了。
毒敌山琵琶洞的妖精逼唐僧成亲,这个妖精独斗悟空、八戒和沙和尚三人。
后来在观音菩萨的指点下,悟空到光明宫请昴日星官降伏了女妖。原来女妖是只琵琶大小的蝎子精。