主要讲述了孙悟空被师傅赶走后,唐僧遇见假孙悟空发生一系列的故事。
六耳猕猴变成悟空模样,有意在唐僧面前杀伤小盗,让唐僧误以为是悟空所为,唐僧果然中计,将悟空赶走。六耳猕猴趁机变作悟空模样,抢走通关碟文。虽然孙悟空遭此冤枉,但依旧忠心不改,为保唐僧去西天取经,他去南海普陀,求助于观音菩萨。但六耳猕猴自恃有一身通天的本领,一而再、再而三地与孙悟空掀起了一场场恶斗,他们从天上杀到地下,菩萨、玉帝都无结果;直到厮打到灵山如来佛处,佛祖才使假悟空现出原形。唐僧师徒四人在战胜了六耳猕猴以后,又踏上了去西天取经的漫漫长路。