兔妈妈有三个孩子。一个叫红眼睛，一个叫长耳朵，一个叫短尾巴。
有一天，兔妈妈对三只小兔子说：“妈妈要到山上去摘蘑菇，你们要把门关紧了，谁来也不要开门。”
过了一会，大灰狼来敲门。哚哚哚。“是谁呀?”“是我，我是妈妈。”“小兔子乖乖，把门儿开开，快点儿开开，我要进来。”(大灰狼粗声粗气唱)长耳朵和短尾巴跑去开门。“不对不对，你们听，外面的声音又粗又难听，妈妈的声音又细又好听，她不是妈妈”，红眼睛说。
大灰狼去找猫头鹰。“猫头鹰猫头鹰，快把我的声音变得又细又好听。”猫头鹰给了大灰狼一瓶药水，大灰狼喝了药水后声音变得又细又好听了。大灰狼又来敲门。哚哚哚。“是谁呀?”“是我，我是妈妈。”“小兔子乖乖，把门儿开开，快点儿开开，我要进来。”(大灰狼细声细气唱)长耳朵和红眼睛跑去开门。“不对不对，你们看，外面的脚又黑又大，妈妈的脚又白又小，她不是妈妈”
