这是一个遥远的北方王国，这个王国富饶、人民平安喜乐，可是这个国家的国王和王后却有一个不为人知的烦恼，这个烦恼就是自己的大女儿爱莎有着非凡的魔力，爱莎可以轻而易举的把东西冻住，还可以制造奇幻的冰雪景象。
妹妹安娜特别喜欢和姐姐在一起，可是意外发生了，她们在玩耍时，爱莎不小心将手指向了妹妹，冰雪的魔力冻的安娜一下就昏了过去，而且头发也开始慢慢的变成了雪一样的颜色，爱莎又害怕又自责地抱着她哭泣。
国王和王后为了救安娜找到了老巨魔，他是一个石头变的魔法老爷爷，很快，他用魔法就醒了安娜公主，“尊敬的国王陛下，安娜公主现在没事了，但是不能再允许第二次意外发生了！还是把她们姐妹俩分开吧！”
国王和王后接受了老巨魔的建议，回宫后，爱莎为了不再伤害妹妹而把自己关在房间里。从此姐妹俩不再开心快乐的一起玩耍，渐渐地，安娜也忘记了姐姐有这个魔力，一直想不通为什么姐姐从来不出房间跟她一起玩。
很多年过去了，两位小公主都长大了。国王和王后离世了，人们都盼望着爱莎公主出来继承王位。加冕的日子到了，安娜开心极了，因为她知道爱莎姐姐终于要走出房间了，她飞奔到爱莎的门前，兴奋的叫道：“爱莎，爱莎！快点出来，该加冕了，你要当女王了！”
此时的爱莎，正在房间里梳妆打扮，她即将成为这个国家的国王，但是她的心里却很担心，担心自己的魔力又会伤害到别人。她戴上了厚厚的白手套，就去开门了。“哇，姐姐你好美啊！快来吧！”安娜欢快地拉着爱莎往宫殿大厅走。
舞会快要开始了，安娜在一旁等待别人来邀请她跳舞，突然出现了一位英俊的王子，他微笑着弯下腰对安娜说：“亲爱的安娜公主，我能请你跳一支舞吗？”安娜有点害羞，也有点激动，这是她第一次参加舞会：“啊，当然可以，谢谢！”
爱莎站在台上看着发生的一切。安娜和王子跳了一支舞，然后他们走到阳台聊天，他们聊得很愉快，王子发现安娜公主很单纯，正好他的国家急需要一些经济支援，如果他能娶到公主，就可以有机会占有这个国家的资源了。
想到这里，王子迫不及待的向安娜公主求婚了：“亲爱的安娜公主，你愿意嫁给我，做我未来的王后吗？”安娜沉浸在王子的甜言蜜语中，还以为自己遇见了真爱，心里又开心又激动：“啊！你是在向我求婚？不是在做梦吧！我要把这个好消息告诉爱莎！”
