呼延灼大战韩存保，没羽箭张清相助，活捉韩存保。
韩存保与党世雄相见，被宋江以礼相待。了解到第一次招安中，张干办和李虞侯态度傲慢。韩存保也感叹，只因中间无好人维持，误了国家大事。
韩存保和党世雄被放回，高俅要杀二人，被王焕等人劝阻。 韩存保是韩忠彦的侄子，忠彦是国老太师。
御史大夫郑居忠是韩忠彦抬举的人，带了韩存保见尚书余深。 余深建议再见太师，太师再奏天子，再降诏赦。
水军大战，党世英被射死。混江龙李俊活捉刘梦龙，张横活捉牛邦喜。惟恐宋江再次释放二人，于是就私下将二人的性命结果。
高俅再次吃了败仗。正好皇帝的使者前来招安。
济州老吏王瑾，人称剜心王。扣诏书中的字眼，将“除宋江、卢俊义等大小人众，所犯过恶，并与赦免”分成两句“除宋江”和“卢俊义等大小人众，所犯过恶，并与赦免”。建议高俅使用一计，杀了宋江。
闻参谋道不可行诡计欺骗人，但是高俅等人不听闻焕章参谋使。
宋江等人计划应对招安，只是吴用也做了充分准备。
